Авторынок-2020: Рассматриваем под микроскопом данные продаж
Обнародовав обобщённые итоги 2020 года в январе, с анализом развёрнутых мы подзадержались. Зато подготовлен беспрецедентно детальный разбор: по типам кузовов, трансмиссий, двигателей и т.д. Обычно такую работу делают большие агентства вроде Автостата, а журналисты — и мы в том числе — перепечатывают их отчёты. В качестве эксперимента мы выяснили, что подобные вещи можно делать in-house, хотя это требует больше времени.
Напомним: в 2020-м Россия поглотила 1 598 825 новых легковушек и лёгкого комтранса, что на 9,1% меньше, чем в 2019-м. Здесь мы публикуем динамику относительно прошлого года — для всех легковых моделей без учёта их коммерческих версий. За основу по традиции взята информация Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это позволяет нам соблюдать однородность данных и делать глубокие срезы. В частности, по многочисленным просьбам для каждого класса мы указываем наиболее продаваемые версии!
Но поскольку некоторые марки не делятся статистикой с АЕБ, мы впервые заполнили пробелы данными регистраций ГИБДД (с соответствующей пометкой). По рынку в целом они расходятся с официально заявленными продажами за прошлый год примерно на 32 тысячи машин — приемлемая погрешность с учётом реэкспорта, служебного транспорта и автомобилей на закрытых территориях без постановки на учёт.
Поскольку на этот раз данные развёрнуты вплоть до некоторых модификаций, не стоит придавать большое значение номинальному положению моделей внутри сегмента. Да и границы классов мы по традиции размечаем довольно грубо — настолько, чтобы можно было составить представление о состоянии рынка и его динамике.
И не нужно переживать, если длина какого-то кроссовера на пару сантиметров превышает установленный лимит. В таких пограничных случаях мы позиционируем автомобиль с учётом цены и конкурентного окружения. При таких объёмах данных возможны и ошибки: просто предложите свой вариант размещения в комментариях.
Сегменты A и B
Кажется, российскую нишу ситикаров пора переименовывать в Picanto-класс. Kia лидирует который год подряд. Увлечение каршеринговых фирм Смартами, похоже, сошло на нет — спрос упал более чем на порядок. Но самым востребованным (21 штука) так и осталось базовое исполнение с менее мощным мотором (71 л.с.). Picanto, напротив, берут в основном с мотором 1.2 (84 л.с.) и «автоматом». Таких более двух тысяч, но, как правило, это простенькое исполнение Comfort.
| A-класс | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Kia Picanto | 2275 | 4243 | –1968 | –46% |
| Ravon R2 / Chevrolet Spark* | 318 | 37 | +281 | Более чем вдвое |
| Smart fortwo | 46 | 630 | –584 | –93% |
| FIAT 500 | 24 | 76 | –52 | –68% |
| Smart forfour | 10 | 116 | –106 | –91% |
| Итого | 2673 | 5102 | –2429 | –48% |
| * По данным регистраций ГИБДД. | ||||
О предпочтениях покупателей Спарков нам не известно, а Fiat 500 1.4 люди предпочитают в исполнении Sport. Smart, кстати, мало кому нужен не только в России. Продажи модели fortwo в Европе упали в четыре раза (до 19 576 штук), а forfour — почти в пять (до 7640). Из США марка ушла ещё в 2019-м. Не опоздали ли Geely и Daimler со спасением бренда?
| B-класс | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Lada Granta | 69934 | 75733 | –5799 | –8% |
| Lada Vesta | 52074 | 52863 | –789 | –1% |
| Hyundai Solaris | 49280 | 58682 | –9402 | –16% |
| Kia Rio | 47723 | 54914 | –7191 | –13% |
| Kia Rio X-Line | 40341 | 37561 | +2780 | +7% |
| Lada Granta LB | 38557 | 42777 | –4220 | –10% |
| Lada Largus | 37166 | 43123 | –5957 | –14% |
| Volkswagen Polo New | 29794 | – | +29794 | Новинка |
| Volkswagen Polo | 28661 | 56102 | –27441 | –49% |
| Lada Vesta SW Cross | 27535 | 29564 | –2029 | –7% |
| Skoda Rapid II | 26267 | – | +26267 | Новинка |
| Lada Vesta SW | 25717 | 25774 | –57 | –0% |
| Renault Sandero Stepway | 23026 | 25590 | –2564 | –10% |
| Lada XRAY | 19286 | 28967 | –9681 | –33% |
| Renault Logan | 19233 | 20636 | –1403 | –7% |
| Renault Logan Stepway | 13395 | 14755 | –1360 | –9% |
| Datsun on-DO | 12830 | 19453 | –6623 | –34% |
| Skoda Rapid I | 8973 | 35121 | –26148 | –74% |
| Lada Granta SW Cross | 8672 | 5716 | +2956 | +52% |
| Lada Granta SW | 6787 | 8863 | –2076 | –23% |
| Renault Sandero | 3012 | 4906 | –1894 | –39% |
| Lada Granta HB | 2162 | 2742 | –580 | –21% |
| Lada Vesta Cross | 1955 | 3258 | –1303 | –40% |
| Datsun mi-DO | 1942 | 2973 | –1031 | –35% |
| Ravon R4 / Chevrolet Cobalt | 512 | 81 | +431 | Более чем вдвое |
| Ravon Nexia R3 / Chevrolet Nexia* | 312 | 64 | +248 | Более чем вдвое |
| Lifan Celliya | 2 | 3 | –1 | –33% |
| Lifan Smily | 2 | 2 | 0 | 0% |
| Brilliance H230 | 1 | 2 | –1 | –50% |
| Ford Fiesta | 1 | 839 | –838 | –100% |
| Nissan Almera | – | 1467 | –1467 | Продажи прекращены |
| Итого | 595152 | 652531 | –57379 | –9% |
| * По данным регистраций ГИБДД. | ||||
Самым востребованным исполнением Гранты остаётся Classic с восьмиклапанным мотором, а у Весты — Comfort. Продано четыре с половиной тысячи Грант 16V с «автоматом» и пять с половиной тысяч Вест. Для Соляриса и Rio двухпедальные версии — основа. Их чаще всего берут с двигателем 1.6: Hyundai в исполнении Active Plus, у Kia популярнее Comfort. Люди готовы доплачивать за Rio X-Line (теперь хэтч называется просто X), который в аналогичной комплектации дороже обычного Rio на 60 тысяч рублей. Вдобавок покупают чаще Luxe.
| B-класс, премиум | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Mini Cooper 3D | 1135 | 1017 | +118 | +12% |
| Mini Cooper 5D | 186 | 261 | –75 | –29% |
| Mini Cooper JCW GP | 25 | – | +25 | Новинка |
| Mini Cooper Cabrio | 5 | 89 | –84 | –94% |
| DS 3 | – | 8 | –8 | Продажи прекращены |
| Итого | 1351 | 1375 | –24 | –2% |
Трёхдверный хэтч Mini не только единственный в гамме нарастил объём продаж, но и опередил Countryman. Общемировая тенденция у бренда MINI не работает: кроссовер здесь играет на вторых ролях. «Заряженная» модификация JCW лишь немногим уступает базовому Куперу. По данным АЕБ, продано 25 «зажигалок» Mini GP, хотя представительство BMW рапортует, что реализована вся квота из тридцати машин.
Гольф-класс
Cтарую Октавию чаще покупали в исполнении Active с атмосферником 1.6 и «механикой». Новая с этим двигателем, по словам дилеров, задерживается до апреля и пока предлагается только с турбомотором 1.4. Но списать вялый старт только на него нельзя, ведь второй по популярности модификацией была мощная 1.8 TSI с «роботом». Причём Octavia A8 уже успела подорожать: с первого февраля цены увеличились на 34 тысячи рублей.
| C-класс | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Skoda Octavia A7 | 21583 | 27014 | –5431 | –20% |
| Kia Cerato | 13678 | 14994 | –1316 | –9% |
| Kia Ceed SW | 4791 | 7615 | –2824 | –37% |
| Kia Ceed | 4464 | 8162 | –3698 | –45% |
| Toyota Corolla | 2696 | 4684 | –1988 | –42% |
| Hyundai Elantra | 2684 | 4854 | –2170 | –45% |
| Volkswagen Jetta | 1888 | 165 | +1723 | Более чем вдвое |
| Skoda Octavia A8 | 1111 | – | +1111 | Новинка |
| Lifan Solano | 665 | 1335 | –670 | –50% |
| Kia XCeed | 469 | – | +469 | Новинка |
| Citroen C4 Sedan | 459 | 516 | –57 | –11% |
| Geely Emgrand 7 | 256 | 780 | –524 | –67% |
| Mazda 3 седан | 243 | 500 | –257 | –51% |
| Peugeot 408 | 198 | 303 | –105 | –35% |
| Mazda 3 | 142 | 431 | –289 | –67% |
| Kia ProCeed | 130 | 426 | –296 | –69% |
| Hyundai i30 N | 87 | – | +87 | Новинка |
| Skoda Octavia A7 Combi | 39 | 141 | –102 | –72% |
| Subaru WRX | 10 | 25 | –15 | –60% |
| Subaru WRX STI | 6 | 12 | –6 | –50% |
| Ford Focus универсал | – | 2143 | –2143 | Продажи прекращены |
| Ford Focus седан | – | 2080 | –2080 | Продажи прекращены |
| Skoda Octavia A7 Scout | – | 6 | –6 | Продажи прекращены |
| Hyundai i30 | – | 60 | –60 | Продажи прекращены |
| Ford Focus | – | 2306 | –2306 | Продажи прекращены |
| Volkswagen Golf | – | 893 | –893 | Продажи прекращены |
| Итого | 55599 | 79445 | –23846 | –30% |
Если в 2019 году хэтчбек Kia Ceed был популярнее универсала SW, то в прошлом они поменялись местами. Вне зависимости от типа кузова самый востребованный Ceed — 1.6 Luxe с «автоматом». Скептики посрамлены: дорогая и несбалансированная Jetta за полгода нашла покупателей больше, чем седаны Corolla и Elantra за тот же период. Велик шанс, что в 2021-м Jetta обойдёт их. Везде популярны моторы 1.6. Хотя догнать Cerato едва ли получится. Его покупатели предпочитают двухлитровый Luxe.
| C-класс, премиум | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Mercedes-Benz CLA | 1972 | 1907 | +65 | +3% |
| Audi A3 седан | 893 | 1219 | –326 | –27% |
| BMW 2 Gran Coupe | 837 | – | +837 | Новинка |
| Mercedes-Benz A-класса седан | 645 | 498 | +147 | +30% |
| Mercedes-Benz A-класса | 408 | 934 | –526 | –56% |
| Mini Cooper Clubman | 243 | 209 | +34 | +16% |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 99 | 5 | +94 | Более чем вдвое |
| Mercedes-AMG CLA 35 | 38 | – | +38 | Новинка |
| BMW 2 купе | 32 | 57 | –25 | –44% |
| Mercedes-AMG A 45 S | 27 | – | +27 | Новинка |
| Mercedes-AMG A 35 | 26 | – | +26 | Новинка |
| Mercedes-AMG CLA 45 / S | 25 | 9 | +16 | +178% |
| Mercedes-AMG A 35 седан | 14 | – | +14 | Новинка |
| Audi A3 Sportback | 7 | 15 | –8 | –53% |
| BMW 1 | 6 | 910 | –904 | –99% |
| Volvo V40 Cross Country | 2 | 392 | –390 | –99% |
| Infiniti Q30 | – | 6 | –6 | Продажи прекращены |
| DS 4 | – | 7 | –7 | Продажи прекращены |
| Итого | 5274 | 6168 | –894 | –14% |
Можно сказать, что из C-премиума все ушли, кроме немецких производителей. Какой из гражданских Мерседесов в гольф-классе ни возьми, их в основном покупают «двухсотыми». Седан Audi A3 — с мотором 1.4 TFSI, а переднеприводную «двоечку» BMW Gran Coupe — в версии 218i. Заметные в далеко не массовом сегменте продажи А-классов с приставкой AMG как бы намекают, что в Россию имеет смысл привезти хот-хэтч BMW M135i xDrive.
Любопытно, что именно к гольф-классу относится единственный проданный в России новый автомобиль BMW с «механикой». Казалось бы, чему удивляться — счёт «заряженным» M2 идёт на десятки. Не спешите, во-первых, они все с «роботом»! Во-вторых, мы отнесли их в раздел спорткупе. А трёхпедальный уникум — это базовое купе 218i. Читатели рассказали нам, что оно куплено под установку другого мотора.
| Разделение рынка, а также массового и премиального сегментов по типам коробок передач | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
| Премиум-сегмент | Массовый сегмент | Всего | Премиум-сегмент | Массовый сегмент | Всего | Динамика | Премиум-сегмент | Массовый сегмент | Всего | Динамика | |
| MT | 62 | 731 225 | 731 287 | 36 | 665 192 | 665 228 | –9% | 44 | 567 289 | 567 333 | –15% |
| ГМ | 136 910 | 629 700 | 766 610 | 142 600 | 618 473 | 761 073 | –1% | 133 191 | 575 171 | 708 362 | –7% |
| CVT | 6722 | 121 880 | 128 602 | 6314 | 130 076 | 136 390 | +6% | 4600 | 148 765 | 153 365 | +12% |
| DCT | 3958 | 30 488 | 34 446 | 6514 | 61 516 | 68 030 | +97% | 6214 | 59 025 | 65 239 | –4% |
| AMT | 0 | 15 266 | 15 266 | 0 | 13 669 | 13 669 | –10% | 0 | 2752 | 2752 | –80% |
| Всего AT | 147 590 | 797 334 | 944 924 | 155 428 | 823 734 | 979 162 | +4% | 144 005 | 785 713 | 929 718 | –5% |
Вообще, механические коробки рано списывать со счетов: свыше полумиллиона машин в 2020 году продано с такой трансмиссией. В табличке выше приведена разбивка по коробкам передач за вычетом электромобилей. Обратите внимание, как стараниями Октавии и Кодиака в прошлом году вдвое увеличилась доля преселективных роботов. Так и держится. Растёт популяция автомобилей с вариаторами — теперь уже благодаря Ладе и KIA.
Семейный и бизнес-классы
Сколько ни втолковывай российскому покупателю, что Camry надо брать на 17-дюймовых колёсах, он упрямо предпочитает 18-дюймовые, теряя в комфорте. Самая популярная версия — Prestige Safety, естественно с мотором 2.5. Меньше четырёх тысяч покупателей выбрали Camry 3.5, но, например, Мазду 6 с турбомотором — всего 231.
| D и E-классы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Toyota Camry | 27 373 | 34 017 | –6644 | –20% |
| Kia Optima | 11 734 | 25 707 | –13 973 | –54% |
| Kia K5 | 8126 | – | +8126 | Новинка |
| Hyundai Sonata | 6016 | 7247 | –1231 | –17% |
| Mazda 6 | 4645 | 5271 | –626 | –12% |
| Volkswagen Passat | 908 | 1331 | –423 | –32% |
| Kia Stinger | 817 | 1415 | –598 | –42% |
| Skoda Superb | 500 | 1222 | –722 | –59% |
| Subaru Outback | 461 | 795 | –334 | –42% |
| Subaru Legacy | 157 | 207 | –50 | –24% |
| Lifan Murman | 118 | 146 | –28 | –19% |
| Volkswagen Arteon | 94 | – | +94 | Новинка |
| Skoda Superb Combi | 30 | 36 | –6 | –17% |
| Geely Emgrand GT | 2 | 49 | –47 | –96% |
| Volkswagen Passat Alltrack | – | 267 | –267 | Продажи прекращены |
| Volkswagen Passat универсал | – | 10 | –10 | Продажи прекращены |
| Ford Mondeo | – | 631 | –631 | Продажи прекращены |
| Peugeot 508 | – | 11 | –11 | Продажи прекращены |
| Итого | 60 981 | 78 362 | –17 381 | –22% |
Седан Kia K5 стартовал в сентябре 2020-го и скоро взял темп Camry. В ноябре K5 с результатом 2271 проданный автомобиль даже обогнал Тойоту (2179). Она остаётся бестселлером, но спрос упал до 27 373 штук — и это худший результат с 2011 года, когда в России было продано 21 443 машины. На подходе рестайлинг. Любопытно, что самой востребованной версией K5 оказалась топовая 2.5 GT Line — такие явно не в такси берут. То ли дело старая Optima и новая Sonata, которые покупают в основном с двухлитровым двигателем в скромных комплектациях Comfort и Classic. Arteon де-факто был сертифицирован ради сотни машин, и новых поставок не планируется.
| D-класс, премиум | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| BMW 3 | 3975 | 4586 | –611 | –13% |
| Mercedes-Benz C-класса | 2160 | 3034 | –874 | –29% |
| Audi A4 | 1497 | 2318 | –821 | –35% |
| Genesis G70 | 649 | 1120 | –471 | –42% |
| Audi A5 Sportback | 501 | 874 | –373 | –43% |
| Volvo V60 Cross Country | 485 | 93 | +392 | Более чем вдвое |
| Volvo S60 | 369 | 79 | +290 | Более чем вдвое |
| Mercedes-Benz C-класса купе | 335 | 461 | –126 | –27% |
| BMW 4 купе | 278 | 189 | +89 | +47% |
| BMW 3 GT | 255 | 413 | –158 | –38% |
| Audi A5 купе | 109 | 266 | –157 | –59% |
| Audi A4 Allroad | 56 | 55 | +1 | +2% |
| Infiniti Q50 | 55 | 132 | –77 | –58% |
| BMW 4 Gran Coupe | 48 | 86 | –38 | –44% |
| Mercedes-AMG C 43 | 27 | 83 | –56 | –67% |
| Jaguar XE | 22 | 37 | –15 | –41% |
| Audi A4 Avant | 16 | 52 | –36 | –69% |
| Infiniti Q60 | 9 | 46 | –37 | –80% |
| Audi RS5 Sportback | 9 | 4 | +5 | +125% |
| Audi RS4 Avant | 6 | 22 | –16 | –73% |
| BMW 4 кабриолет | 5 | 79 | –74 | –94% |
| Mercedes-AMG C 63 / S | 5 | 19 | –14 | –74% |
| Audi S5 Sportback | – | 6 | –6 | –100% |
| Lexus IS | – | 39 | –39 | Продажи прекращены |
| Итого | 10 871 | 14 093 | –3222 | –23% |
В премиальном D-классе верховодит новая «трёшка» BMW G20: подавляющее большинство таких машин — полноприводники 320d xDrive. У конкурентов популярнее монопривод: наибольшим спросом пользуются Mercedes C 180 и Audi A4 с мотором 1.4 TFSI. Audi A4 allroad топчется на месте и продаётся почти в девять раз хуже своего единственного прямого конкурента в сегменте, Volvo V60 CC. При схожих силовых агрегатах (у обоих по 249 л.с.) и оснащении Cross Country почти на полмиллиона дешевле. Японских моделей в этом классе не осталось: вслед за Лексусом IS ушёл с рынка Infiniti Q50. Азию представляет только Genesis G70.
У старших более доступная «пятёрка» BMW сильнее сдала позиции в 2020-м и в итоге откатилась на вторую строчку, уступив «ешке» всего 139 единиц. Однако бестселлер BMW — знатный полноприводник 530d xDrive, да и бензиновая «пятьсот тридцатая» играет не последнюю роль. А основу мерседесовского парка составляют развозные бензиновые «двухсотки» с задним или чаще полным приводом, а также версии E 220 d 4matic.
| E-класс, премиум | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Mercedes-Benz E-класса | 5398 | 6553 | –1155 | –18% |
| BMW 5 | 5259 | 7069 | –1810 | –26% |
| Audi A6 | 2105 | 1088 | +1017 | +93% |
| Lexus ES | 1513 | 1813 | –300 | –17% |
| Mercedes-Benz E-класса купе | 1148 | 1316 | –168 | –13% |
| BMW 6 GT | 676 | 1092 | –416 | –38% |
| Volvo S90 | 512 | 403 | +109 | +27% |
| Genesis G80 | 379 | 943 | –564 | –60% |
| Mercedes-Benz CLS | 327 | 571 | –244 | –43% |
| Volvo V90 Cross Country | 318 | 543 | –225 | –41% |
| Porsche Panamera | 271 | 420 | –149 | –35% |
| Audi A7 | 234 | 328 | –94 | –29% |
| Mercedes-AMG GT 43 | 175 | 145 | +30 | +21% |
| BMW 8 Gran Coupe | 151 | 15 | +136 | Более чем вдвое |
| BMW M5 / Competition | 124 | 213 | –89 | –42% |
| Audi A6 Allroad | 118 | 29 | +89 | Более чем вдвое |
| Mercedes-Benz E-класса универсал | 114 | 157 | –43 | –27% |
| Mercedes-AMG E 53 | 84 | 96 | –12 | –13% |
| Mercedes-AMG GT 63 / S | 81 | 182 | –101 | –55% |
| Mercedes-AMG GT 53 | 70 | 111 | –41 | –37% |
| Mercedes-AMG E 63 / S | 65 | 100 | –35 | –35% |
| BMW M8 Gran Coupe / Competition | 40 | – | +40 | Новинка |
| Jaguar XF | 39 | 107 | –68 | –64% |
| Porsche Panamera Sport Turismo | 26 | 31 | –5 | –16% |
| Mercedes-AMG CLS 53 | 26 | 40 | –14 | –35% |
| Mercedes-Benz E-класса кабриолет | 21 | 30 | –9 | –30% |
| Audi A6 Avant | 15 | – | +15 | Новинка |
| Maserati Ghibli* | 5 | 15 | –10 | –67% |
| Audi RS7 Sportback | 3 | 5 | –2 | –40% |
| Audi S7 Sportback | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake | 1 | 224 | –223 | –100% |
| Cadillac CTS | – | 5 | –5 | Продажи прекращены |
| Audi RS6 Avant | – | 10 | –10 | –100% |
| Итого | 19299 | 23655 | –4356 | –18% |
| * По данным регистраций ГИБДД. | ||||
Как только начались продажи A6 с четырёхцилиндровыми моторами, модели 40 TFSI и 45 TFSI рванули на третье место в классе, сместив Lexus ES, который чаще выбирают в версии 2.5 Comfort. Заметный игрок — купе Е-класса, правда, покупатели не тратятся на мощные моторы, предпочитая «двухсотые» «фирматики».
Представительский класс
Тут традиционно доминирует Mercedes, хотя наиболее востребованными оказались базовые версии: S 350 d 4matic для обычной «эски» и S 450 4matic для Майбаха. Стандартная и длиннобазная «семёрки» BMW почти равно популярны: львиная доля продаж приходится на 730d xDrive. А короткие Audi A8 покупают в четыре раза реже удлинённых. Как правило, это 55 TFSI. Если их сложить, то Kia K900 (чаще это 3.3 Premium) окажется в рейтинге ниже Audi.
| F-класс | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Mercedes-Benz S-класса | 883 | 1362 | –479 | –35% |
| BMW 7 L | 444 | 590 | –146 | –25% |
| BMW 7 | 411 | 559 | –148 | –26% |
| Mercedes-Maybach S-класса | 403 | 528 | –125 | –24% |
| Kia K900 | 216 | 409 | –193 | –47% |
| Audi A8 L | 204 | 361 | –157 | –43% |
| Genesis G90 | 203 | 192 | +11 | +6% |
| Mercedes-Benz S-класса купе | 156 | 115 | +41 | +36% |
| Bentley Continental GT* | 138 | 145 | –7 | –5% |
| Mercedes-AMG S 63 купе | 80 | 69 | +11 | +16% |
| Bentley Continental Flying Spur* | 58 | 4 | +54 | Более чем вдвое |
| Rolls-Royce Wraith* | 46 | 42 | +4 | +10% |
| Mercedes-AMG S 63 | 40 | 76 | –36 | –47% |
| Audi A8 | 36 | 36 | 0 | 0% |
| Genesis G90 LWB | 33 | 21 | +12 | +57% |
| Cadillac CT6 | 25 | 41 | –16 | –39% |
| Audi S8 | 18 | – | +18 | Новинка |
| Lexus LS | 11 | 140 | –129 | –92% |
| Rolls-Royce Phantom* | 10 | 9 | +1 | +11% |
| Jaguar XJ | 9 | 27 | –18 | –67% |
| Rolls-Royce Ghost* | 7 | 12 | –5 | –42% |
| Mercedes-AMG S 63 кабриолет | 6 | 11 | –5 | –45% |
| Mercedes-Benz S-класса кабриолет | 4 | 1 | +3 | Более чем вдвое |
| Porsche Panamera Executive | 3 | 4 | –1 | –25% |
| Maserati Quattroporte* | 3 | 5 | –2 | –40% |
| Rolls-Royce Dawn* | 2 | 3 | –1 | –33% |
| Bentley Mulsanne* | 1 | 9 | –8 | –89% |
| Jaguar XJ LWB | – | 11 | –11 | –100% |
| Итого | 3450 | 4782 | –1332 | –28% |
| * По данным регистраций ГИБДД. | ||||
Mercedes S Coupe и Cabriolet сняты с производства в августе 2020-го, но это не помешало морально устаревшим моделям нарастить объём продаж. Новый Continental GT, по комплектациям которого у нас нет детальной информации, остался позади. Самым продаваемым легковым Роллс-Ройсом (не считая кроссовера Cullinan), по данным регистраций ГИБДД, оказалось купе Wraith.
Однообъёмники
Прошлый год стал последним для Пасифики в России, которую, судя по результатам продаж, успешно заменит GAC GN8. Более доступная китайская машина за пять месяцев почти воспроизвела годовой результат американской. Опелю надо локализовать каблучок Combo: вместе с Зафирой Life они могут добиться неплохих показателей. Соплатформенные Peugeot Traveller и Citroen Space Tourer — яркое тому подтверждение. Легковым импортным Опелям, скорее всего, ничего не светит.
| Компактвэны | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Volkswagen Caddy VP | 954 | 949 | +5 | +1% |
| Mercedes-Benz B-класса | 237 | 343 | –106 | –31% |
| Renault Dokker VP | 212 | 1431 | –1219 | –85% |
| FIAT Doblo Combi | 174 | 156 | +18 | +12% |
| BMW 2 Active Tourer | 30 | 123 | –93 | –76% |
| Citroen C4 Picasso | — | 9 | –9 | Продажи прекращены |
| Citroen C4 Spacetourer | — | 4 | –4 | Продажи прекращены |
| Citroen Berlingo VP | — | 17 | –17 | Продажи прекращены |
| Peugeot Partner VP | — | 30 | –30 | Продажи прекращены |
| Итого | 1607 | 3062 | –1455 | –48% |
| Минивэны и вэны | ||||
| Volkswagen Multivan/California/Caravelle | 2460 | 4060 | –1600 | –39% |
| Mercedes-Benz V-класса | 1710 | 1767 | –57 | –3% |
| Peugeot Traveller | 1705 | 1464 | +241 | +16% |
| Hyundai H-1 | 1076 | 2207 | –1131 | –51% |
| Citroen SpaceTourer | 1054 | 794 | +260 | +33% |
| Toyota Alphard | 828 | 744 | +84 | +11% |
| Mercedes-Benz Vito Tourer | 426 | 490 | –64 | –13% |
| Opel Zafira Life | 400 | 13 | +387 | Более чем вдвое |
| Toyota HiAce | 302 | 76 | +226 | Более чем вдвое |
| Chrysler Pacifica | 36 | 45 | –9 | –20% |
| Ford Tourneo Custom | 28 | 166 | –138 | –83% |
| GAC GN8* | 25 | — | +25 | Новинка |
| Citroen Grand C4 Spacetourer | — | 19 | –19 | Продажи прекращены |
| Citroen Grand C4 Picasso | — | 221 | –221 | Продажи прекращены |
| Итого | 10 050 | 12 066 | –2016 | –17% |
| * По данным регистраций ГИБДД. | ||||
Маленькие кроссоверы
Сегмент держится на Крете, которой даже удалось нарастить объёмы. Подавляющее большинство — переднеприводники 1.6 AT Active. Всё остальное усохло, и только Vitara падала медленнее рынка, благодаря стабильному спросу на передне- и полноприводные версии 1.6 AT GL+. Стильный Soul берут чаще с двухлитровым мотором и «автоматом» в исполнении Luxe.
| Кроссоверы В-класса (длиной до 4,3 м) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Hyundai Creta | 73 537 | 71 487 | +2050 | +3% |
| Kia Soul | 11 884 | 18 520 | –6636 | –36% |
| Suzuki Vitara | 5455 | 5590 | –135 | –2% |
| Suzuki SX4 | 1219 | 1584 | –365 | –23% |
| JAC S3* | 317 | 425 | –108 | –25% |
| Lifan X60 | 283 | 1305 | –1022 | –78% |
| Changan CS35 | 222 | 903 | –681 | –75% |
| Citroen C3 AirCross | 113 | 202 | –89 | –44% |
| Lifan X50 | 90 | 697 | –607 | –87% |
| Peugeot 2008 | 15 | 37 | –22 | –59% |
| Nissan Juke | 12 | 1399 | –1387 | –99% |
| Chery Tiggo 2 | 5 | 251 | –246 | –98% |
| Ford EcoSport | 2 | 635 | –633 | –100% |
| Итого | 93 154 | 103 035 | –9881 | –10% |
| * По данным регистраций ГИБДД. | ||||
Поставки моделей Nissan Juke и Ford EcoSport прекращены, и замены им на нашем рынке не будет. Рискуем остаться и без яркого, но дорогого Ситроена С3 Aircross, который ещё прибавит в цене после недавнего обновления. В 2021 году сегмент разбавит щеголеватый Peugeot 2008, но есть ощущение, что ненадолго.
Один из немногих сегментов, показавших рост во многом благодаря большому количеству успешных новинок. Драйверами выступили переднеприводники Karoq 1.4 TSI и Seltos (2.0 c вариатором продаётся не хуже, чем 1.6 с «автоматом»). Toyota воспользовалась пересменкой Тигуана и с четвёртого места в 2019-м прыгнула на первое. Самое популярное исполнение RAV4 — Comfort, а двухлитровый мотор с вариатором немногим успешнее версии 2.5 с «автоматом». Volkswagen как будто бы продаётся только в версии 1.4 TSI Trendline: реализовано свыше 21 тысячи таких машин.
| Компактные кроссоверы (длиной до 4,6 м) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Toyota RAV4 | 36 433 | 30 627 | +5806 | +19% |
| Volkswagen Tiguan | 32 982 | 37 242 | –4260 | –11% |
| Renault Duster | 31 640 | 39 031 | –7391 | –19% |
| Kia Sportage | 28 190 | 34 370 | –6180 | –18% |
| Nissan Qashqai | 22 110 | 25 158 | –3048 | –12% |
| Hyundai Tucson | 22 107 | 22 753 | –646 | –3% |
| Renault Kaptur | 20 284 | 25 799 | –5515 | –21% |
| Mazda CX-5 | 20 033 | 22 565 | –2532 | –11% |
| Renault Arkana | 16 814 | 11 311 | +5503 | +49% |
| Skoda Karoq | 15 551 | – | +15 551 | Новинка |
| Kia Seltos | 12 774 | – | +12 774 | Новинка |
| Nissan Terrano | 11 178 | 12 622 | –1444 | –11% |
| Geely Atlas | 7311 | 7536 | –225 | –3% |
| Haval F7 | 6782 | 3219 | +3563 | +111% |
| Chery Tiggo 4 | 5715 | 1968 | +3747 | +190% |
| Geely Coolray | 5634 | – | +5634 | Новинка |
| Haval F7X | 4417 | 477 | +3940 | Более чем вдвое |
| Changan CS35PLUS | 3443 | 1323 | +2120 | +160% |
| Mitsubishi ASX | 2658 | 4286 | –1628 | –38% |
| Changan CS75 | 2203 | 489 | +1714 | Более чем вдвое |
| Chery Tiggo 7 Pro | 2133 | – | +2133 | Новинка |
| Geely Emgrand X7 | 1894 | 1211 | +683 | +56% |
| Toyota C-HR | 1721 | 2361 | –640 | –27% |
| FAW Besturn X40 | 1455 | 508 | +947 | +186% |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 1252 | 1625 | –373 | –23% |
| FAW Besturn X80 | 1237 | 1011 | +226 | +22% |
| Changan CS55 | 1234 | 90 | +1144 | Более чем вдвое |
| Honda CR-V | 1231 | 1608 | –377 | –23% |
| Chery Tiggo 7 | 1065 | 1563 | –498 | –32% |
| Subaru XV | 666 | 1044 | –378 | –36% |
| Peugeot 3008 | 511 | 883 | –372 | –42% |
| Haval H2 | 417 | 1345 | –928 | –69% |
| Chery Tiggo 3 | 382 | 2262 | –1880 | –83% |
| Jeep Compass | 361 | 259 | +102 | +39% |
| Citroen C5 Aircross | 327 | 173 | +154 | +89% |
| Geely Tugella | 260 | – | +260 | Новинка |
| Brilliance V3 | 223 | 99 | +124 | +125% |
| Lifan X70 | 220 | 87 | +133 | +153% |
| Jeep Renegade | 136 | 176 | –40 | –23% |
| JAC S5* | 134 | 248 | –114 | –46% |
| Geely GS | 118 | 26 | +92 | Более чем вдвое |
| Opel Grandland X | 117 | – | +117 | Новинка |
| Chery Tiggo 5 | 88 | 314 | –226 | –72% |
| Brilliance V5 | 29 | 165 | –136 | –82% |
| Lifan Myway | 4 | 384 | –380 | –99% |
| Ford Kuga | 3 | 5799 | –5796 | –100% |
| Haval H6 coupe | – | 13 | –13 | Продажи прекращены |
| HTM Boliger | – | 11 | –11 | Продажи прекращены |
| HTM Laville | – | 58 | –58 | Продажи прекращены |
| Итого | 325 477 | 304 099 | +21 378 | +7% |
| * По данным регистраций ГИБДД. | ||||
Duster — это чаще всего полноприводный Privilege 2.0 с «механикой». Sportage теряет интерес: одинаково востребован двухлитровый Luxe 2WD и 4WD с «автоматом». Люди не поверили, что Opel Grandland X — немецкий автомобиль. Заказы начали принимать ещё в декабре 2019-го, но за весь год Grandland нашёл меньше покупателей, чем более дорогие соплатформенники Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross.
Переходя в премиум, напомним, что Лексусы по традиции мы расставляем по младшим из возможных классов: в частности, RAV4 и NX должны оставаться в пределах одного сегмента. Lexus чаще всего покупают со 150-сильным атмосферником 2.0 в полноприводном исполнении Black Vision. Совместных усилий недавно разобранных нами Мерседесов GLA и GLB не хватило, чтобы побороть тандем BMW X1/ X2. У «икс-первого» примерно одинаково популярны модификации xDrive 18d и xDrive 20i, покупателям X2 хватает версии 18i sDrive.
| Компактные кроссоверы, премиум | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Lexus NX | 4662 | 5380 | –718 | –13% |
| BMW X1 | 2820 | 3086 | –266 | –9% |
| Mercedes-Benz GLA | 1806 | 3108 | –1302 | –42% |
| Mercedes-Benz GLB | 1143 | – | +1143 | Новинка |
| Volvo XC40 | 1132 | 1898 | –766 | –40% |
| Audi Q3 | 1045 | 551 | +494 | +90% |
| Mini Cooper Countryman | 946 | 948 | –2 | 0% |
| Range Rover Evoque | 932 | 1031 | –99 | –10% |
| BMW X2 | 680 | 903 | –223 | –25% |
| Audi Q3 Sportback | 416 | – | +416 | Новинка |
| Jaguar E-PACE | 327 | 633 | –306 | –48% |
| Lexus UX | 281 | 878 | –597 | –68% |
| DS 7 Crossback | 15 | 1 | +14 | Более чем вдвое |
| Mercedes-AMG GLA 35 | 2 | – | +2 | Новинка |
| Mercedes-AMG GLA 45 / S | 1 | 21 | –20 | –95% |
| Итого | 16 208 | 18 438 | –2230 | –12% |
Новый GLA — чаще «двухсотый» переднеприводник, а GLB — «фирматик» c дизелем. Та же ситуация у Volvo: клиенты предпочитают D3 AWD. Парк Q3 делится примерно поровну между модификациями 35 TFSI и 40 TFSI quattro. Удивительно, как недешёвые Countryman и особенно Evoque сохранили прежний уровень продаж. Вот что называется выбор сердца. Lexus UX не любим. В статистику Ситроена затесались 15 кроссоверов DS 7, якобы завезённых для сертификации.
Средний размер
Самые ходовые Кодиаки оснащены роботом DSG: во-первых, это 2.0 TSI 4×4 Style, а затем 1.4 TSI Active. Заметна и базовая 125-сильная модификация с «механикой». Nissan X-Trail чаще покупают с двухлитровым мотором, вариатором и приводом на все колёса. Таких почти девять тысяч с перекосом в пользу версий SE и SE+. Мотор 2.5 тоже популярен, но с ним предпочитают LE Top. Продана почти тысяча дизельных 4WD-машин с «механикой» и аж полторы тысячи трёхпедальных бензиновых переднеприводников.
| Среднеразмерные кроссоверы (длиной до 4,8 м) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Skoda Kodiaq | 20 578 | 25 069 | –4491 | –18% |
| Nissan X-Trail | 20 237 | 20 915 | –678 | –3% |
| Mitsubishi Outlander | 17 836 | 23 894 | –6058 | –25% |
| Hyundai Santa Fe | 8340 | 11 519 | –3179 | –28% |
| Kia Sorento | 6816 | 5648 | +1168 | +21% |
| Kia Sorento Prime | 6631 | 11030 | –4399 | –40% |
| Subaru Forester | 4940 | 5603 | –663 | –12% |
| Haval H6 | 2090 | 6378 | –4288 | –67% |
| Chery Tiggo 8 | 2064 | – | +2064 | Новинка |
| DFM AX7 | 942 | 1548 | –606 | –39% |
| Renault Koleos | 286 | 679 | –393 | –58% |
| CheryExeed TXL | 226 | – | +226 | Новинка |
| Peugeot 5008 | 188 | 294 | –106 | –36% |
| Jeep Cherokee | 150 | 127 | +23 | +18% |
| Foton Sauvana | 134 | 125 | +9 | +7% |
| Zotye T600 | 122 | 764 | –642 | –84% |
| GAC GS5* | 56 | – | +56 | Новинка |
| Zotye Coupa | 36 | 609 | –573 | –94% |
| Итого | 91 672 | 114 202 | –22 530 | –20% |
| * По данным регистраций ГИБДД. | ||||
Жёсткий и шумный Outlander (теперь уже прошлого поколения), несмотря на возраст, яростно цепляется за подиум — соотношение цены и размера автомобиля творят чудеса. Берут прежде всего 2.0 CVT AWD в топовых исполнениях Intense+ и Instyle… Доля Tiggo 8 в российском портфолио Chery не превышает 18%, и Tiggo 4, и Tiggo 7 Pro продаются лучше. Хотя на мировой арене каждый седьмой проданный Chery — это «восьмёрка».
| Разделение рынка, а также массового и премиального сегментов по типам привода | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| Премиум-сегмент | Массовый сегмент | Всего | Премиум-сегмент | Массовый сегмент | Всего | Премиум-сегмент | Массовый сегмент | Всего | |
| Front WD | 16 058 | 1 078 509 | 1 094 567 | 17 174 | 1 042 759 | 1 059 933 | 14 322 | 948 240 | 962 562 |
| 4WD | 120 475 | 440 954 | 561 429 | 128 189 | 440 105 | 568 294 | 123 200 | 403 441 | 526 641 |
| Rear WD | 11 143 | 9096 | 20 239 | 10 279 | 6628 | 16 907 | 7062 | 2226 | 9288 |
| Изменение доли разных типов привода внутри сегментов | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| Премиум-сегмент | Массовый сегмент | Премиум-сегмент | Массовый сегмент | Премиум-сегмент | Массовый сегмент | |
| Front WD | 11% | 71% | 11% | 70% | 10% | 70% |
| 4WD | 82% | 29% | 82% | 30% | 85% | 30% |
| Rear WD | 8% | 0,60% | 7% | 0,44% | 5% | 0,16% |
К какому сегменту ни отнеси Lexus RX, он всё равно окажется лидером. Поэтому короткобазную версию с раздутыми свесами оставляем тут, а удлинённую семиместную записываем в большие кроссоверы. Бестселлер — RX300 AWD в исполнениях Executive и Premium. Кассу «икс-третьему» делает двухлитровый турбодизель, а удивление успешному X4 — трёхлитровый. Большая часть Мерседесов GLC — «двухсотые» «фирматики», Coupe — «трёхсотые».
| Среднеразмерные кроссоверы, премиум | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Lexus RX | 10 369 | 9693 | +676 | +7% |
| BMW X3 | 5563 | 5978 | –415 | –7% |
| Mercedes-Benz GLC | 3821 | 4941 | –1120 | –23% |
| BMW X4 | 3147 | 3493 | –346 | –10% |
| Volvo XC60 | 2998 | 3365 | –367 | –11% |
| Audi Q5 | 2737 | 3276 | –539 | –16% |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | 2649 | 3480 | –831 | –24% |
| Porsche Macan | 1177 | 1622 | –445 | –27% |
| Range Rover Velar | 948 | 1429 | –481 | –34% |
| Infiniti QX50 | 926 | 1333 | –407 | –31% |
| Land Rover Discovery Sport | 601 | 1325 | –724 | –55% |
| Cadillac XT5 | 557 | 303 | +254 | +84% |
| Jaguar F-Pace | 464 | 765 | –301 | –39% |
| Mercedes-AMG GLC 43 Coupe | 60 | 68 | –8 | –12% |
| Mercedes-AMG GLC 43 | 30 | 34 | –4 | –12% |
| BMW X3 M / Competition | 16 | 6 | +10 | +167% |
| BMW X4 M / Competition | 15 | 8 | +7 | +88% |
| Mercedes-AMG GLC 63 / S Coupe | 14 | 42 | –28 | –67% |
| Mercedes-AMG GLC 63 / S | 10 | 21 | –11 | –52% |
| Audi SQ5 | 7 | 13 | –6 | –46% |
| Итого | 36 109 | 41 195 | –5086 | –12% |
Покупатели XC60 предпочитают бензиновую версию T5. И дальше по списку везде лидируют базовые двигатели: если в гамме есть маленькие дизели, берут их. Свыше 90% Маканов — с младшим двухлитровым турбомотором. Ягуару F-Pace крупный кузов не помогает. У Кадиллака XT5 дело пошло с заменой налогово невыгодной версии на 200-сильную. Спрос на X3 M/ X4 M оказался стабильнее, чем на GLC и GLC Coupe 63/63 S.
Большие трудности
Полноразмерники массовых брендов — один из самых депрессивных сегментов. Свыше трёх тысяч дорогущих Туарегов из пяти с небольшим — дизельные. Ещё 1826 — с двухлитровой «четвёркой». Шестицилиндровый Murano берут в версиях High+ и Top. Для Мазды CX-9 наиболее актуальна Executive, для Хайлендера — Люкс Safety. Двухлитровый Teramont немногим успешнее топ-модели в том же исполнении с мотором 3.6, но вне зависимости от двигателя народ предпочитает Status.
| Большие кроссоверы (длиной свыше 4,8 м) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Volkswagen Touareg | 5051 | 5779 | –728 | –13% |
| Nissan Murano | 2815 | 3367 | –552 | –16% |
| Mazda CX-9 | 1329 | 1809 | –480 | –27% |
| Toyota Highlander | 794 | 1035 | –241 | –23% |
| Volkswagen Teramont | 793 | 2595 | –1802 | –69% |
| Honda Pilot | 277 | 228 | +49 | +21% |
| GAC GS8* | 236 | 11 | +225 | Более чем вдвое |
| Chevrolet Traverse | 207 | 319 | –112 | –35% |
| Hyundai Palisade | 117 | – | +117 | Новинка |
| Ford Explorer | 9 | 2705 | –2696 | –100% |
| Итого | 11 628 | 17 848 | –6220 | –35% |
| * По данным регистраций ГИБДД. | ||||
Traverse мог бы стать середняком сегмента, но сперва нужно избавиться от 318 л.с. Пока представительство не знает, с какой мощностью придёт к нам обновлённый Chevrolet в 2022-м. Palisade в первый же месяц продавался лучше Мазды, за редким исключением берут дизельный High-Tech. В 2021 году Hyundai поборется как минимум за третье место. Pilot агонизирует: малозаметный спрос делится пополам между версиями Premium и Executive.
Ударники каптруда
Мы добрались до самого динамично развивающегося крупнотиражного сегмента (живее только в песочнице у электромобилей). Мысленно перетащите сюда Lexus RX — картина будет только ярче. Эпидемия, кризис — этот ценовой сегмент живёт по своим законам. Лишь бы не останавливалось производство. Успехи крупных кроссоверов обеспечили BMW количественную победу над Мерседесом. Не секрет, что X5/X6/X7 продаются в основном с трёхлитровыми дизелями. Это норма и для Мерседеса GLS, а вот покупатель GLE вполне доволен двухлитровым.
| Большие кроссоверы, премиум | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| BMW X5 | 7367 | 5196 | +2171 | +42% |
| BMW X6 | 4775 | 3398 | +1377 | +41% |
| BMW X7 | 4717 | 3019 | +1698 | +56% |
| Mercedes-Benz GLE | 4313 | 2429 | +1884 | +78% |
| Mercedes-Benz GLS | 3305 | 2753 | +552 | +20% |
| Audi Q7 | 3107 | 2989 | +118 | +4% |
| Porsche Cayenne | 2331 | 3055 | –724 | –24% |
| Volvo XC90 | 2209 | 2073 | +136 | +7% |
| Mercedes-Benz GLE Coupe | 1908 | 2058 | –150 | –7% |
| Audi Q8 | 1844 | 2773 | –929 | –34% |
| Porsche Cayenne Coupe | 1425 | 611 | +814 | +133% |
| BMW X6 M / Competition | 361 | – | +361 | Новинка |
| BMW X5 M / Competition | 349 | 79 | +270 | Более чем вдвое |
| Mercedes-AMG GLE 53 | 263 | 4 | +259 | Более чем вдвое |
| Infiniti QX60 | 259 | 848 | –589 | –69% |
| Cadillac XT6 | 203 | – | +203 | Новинка |
| Mercedes-AMG GLE 53 Coupe | 147 | – | +147 | Новинка |
| Rolls-Royce Cullinan* | 134 | 121 | +13 | +11% |
| Bentley Bentayga* | 102 | 158 | –56 | –35% |
| Lamborgini Urus | 96 | 125 | –29 | –23% |
| Mercedes-AMG GLE 63 / S Coupe | 88 | 70 | +18 | +26% |
| Lexus RX L | 84 | 162 | –78 | –48% |
| Mercedes-AMG GLS 63 | 61 | 81 | –20 | –25% |
| Audi SQ7 | 55 | – | +55 | Новинка |
| Maserati Levante* | 44 | 115 | –71 | –62% |
| Audi SQ8 | 37 | – | +37 | Новинка |
| Mercedes-AMG GLE 63 / S | 34 | 26 | +8 | +31% |
| Genesis GV80 | 22 | – | +22 | Новинка |
| Mercedes-Maybach GLS 600 | 8 | – | +8 | Новинка |
| Итого | 39 648 | 32 143 | +7505 | +23% |
| * По данным регистраций ГИБДД. | ||||
Всего пять «ку-седьмых» оказались бензиновыми, для Кайена, напротив, дизелей не предлагается. Все версии, кроме базовой, укладываются в десять процентов тиража. Bentayga сдала в ожидании рестайлинга. Cullinan дороже Майбаха GLS в два раза, а продаётся почти на порядок лучше. Такого разгрома не было даже в случае с Фантомом и оригинальным лимузином Maybach.
Rolls-Royce, к слову, не раскрывает точные показатели, но скромно сообщает, что ему удалось на четыре процента побить прошлогодний рекорд, установленный на уровне «свыше двухсот автомобилей». Регистрации выросли на все шесть процентов — и это при том что часть проданных в России люксовых машин встаёт на учёт за границей.
Покорители
Старая Нива одинаково востребована в исполнениях Classic и Luxe, на третьем месте — Urban. На удивление велика доля пятидверок: продано свыше семи тысяч таких машин, в основном это Classic. Спрос на дорестайловую новую Ниву равномерно распределён между версиями Classic, L, Comfort и Luxe.
| Субкомпактные и компактные внедорожники | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Lada 4×4 | 29089 | 31923 | –2834 | –9% |
| Chevrolet Niva / Lada Niva | 19824 | 21995 | –2171 | –10% |
| Suzuki Jimny | 1287 | 557 | +730 | +131% |
| Итого | 50200 | 54475 | –4275 | –8% |
Suzuki Jimny (прежде всего GLX) не только продаётся лучше, чем более доступный SX4, но и продолжает наращивать продажи. В январе 2021-го показатели за аналогичный период прошлого года превышены почти вчетверо! Не у всех легенд бездорожья дела столь же хороши. Продажи Рэнглера падают, хотя и медленее, чем в Штатах, — на 10% против 12. Правда, и объёмы несравнимы: в США за 2020-й купили 201 тысячу Рэнглеров. В Европе же спад меньше 4% (7262 штуки).
Шестиступенчатый «автомат» помог увеличить продажи Патриота. По словам уазовцев, на двухпедальные версии пришлось аж 40% спроса, стало быть, доля «механики» — менее десяти тысяч машин. Внутренний каннибализм! Что характерно, по данным АЕБ, не продано ни одного Патриота c «автоматом».
| Среднеразмерные внедорожники | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| UAZ Patriot | 16649 | 15113 | +1536 | +10% |
| Mitsubishi Pajero Sport | 4679 | 6909 | –2230 | –32% |
| Toyota Fortuner | 2678 | 4776 | –2098 | –44% |
| Haval H5 | 2373 | – | +2373 | +100% |
| UAZ Hunter | 999 | 1059 | –60 | –6% |
| Jeep Wrangler | 376 | 418 | –42 | –10% |
| Итого | 27754 | 28275 | –521 | –2% |
Спрос на Pajero Sport почти полностью формируется поклонниками версий 2.4D AT Instyle и Intense. Fortuner одинаково расположен к обоим типам топлива. Превалируют простенькие 2.7 Comfort и 2.8 Elegance. Архаичный, медленный и дорогой Haval H5 не только удивил спросом на уровне Форчунера, но ещё и удержал сегмент на плаву. Без «китайца» падение составило бы 11% вместо двух.
| Пикапы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| UAZ Pickup | 3066 | 3600 | –534 | –15% |
| Toyota Hilux | 2580 | 3180 | –600 | –19% |
| Mitsubishi L200 | 1443 | 2019 | –576 | –29% |
| Volkswagen Amarok | 825 | 693 | +132 | +19% |
| Isuzu D-MAX | 498 | 285 | +213 | +75% |
| JAC T6* | 229 | 38 | +191 | Более чем вдвое |
| Mercedes-Benz X-класса | 219 | 547 | –328 | –60% |
| Great Wall Wingle 7 | 113 | – | +113 | Новинка |
| FIAT Fullback | 68 | 201 | –133 | –66% |
| Foton Tunland BJ2037 | – | 11 | –11 | Продажи прекращены |
| Итого | 9041 | 10 574 | –1533 | –14% |
| * По данным регистраций ГИБДД. | ||||
У аудитории Хайлакса нет любимчиков: своего покупателя находят и 2.4 MT Comfort, и 2.8 AT Black Onyx, и всё, что между. Сторонники Mitsubishi L200 явно предпочитают 2.4 MT Intense. Версии с «автоматом» менее популярны. Прирост спроса на пожилой Amarok в России не соответствует глобальной тенденции. В мире продано на 28% меньше Амароков, чем в 2019-м, — 52 100. Производство в Европе прекращено ещё в мае, потребности клиентов обеспечивает завод в Аргентине. В 2022-м ждём новый Amarok на базе нового же Рейнджера.
Тяжеловесы
Что бы там ни говорили о вялой динамике дизельного Prado, перекос в пользу мотора 2.8 превышает полторы тысячи машин. На пике — «Престиж» и «Элеганс Плюс». Заметна доля базовой версии 2.7 AT Стандарт. Она даже популярнее, чем 4.0 «Престиж». И да, Прадики с «механикой» существуют: их выбрали 192 человека. На «двухсотках» не экономят: дизеля 4.5 берут вдвое чаще, чем «восьмёрку» 4.6, а версия Executive Lounge лидирует с большим отрывом.
| Большие внедорожники | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Toyota Land Cruiser Prado | 11 271 | 15 146 | –3875 | –26% |
| Toyota Land Cruiser 200 | 4907 | 6940 | –2033 | –29% |
| Haval H9 | 1189 | 852 | +337 | +40% |
| Kia Mohave | 668 | 887 | –219 | –25% |
| Jeep Grand Cherokee | 512 | 832 | –320 | –38% |
| Chevrolet Tahoe | 309 | 529 | –220 | –42% |
| Mitsubishi Pajero | 285 | 1205 | –920 | –76% |
| Jeep Grand Cherokee SRT8 | 14 | 29 | –15 | –52% |
| Итого | 19 155 | 26 420 | –7265 | –27% |
Grand Cherokee стоит оставить в гамме только дизель, как это случилось с Туарегом. Вот и новый Tahoe лучше привозить сразу с трёхлитровым Дюрамаксом, потому что романтика булькающего V8 с четырьмя сотнями лошадей утянула предыдущий Tahoe ко дну. Даже более дорогой Escalade успешней. Но нет: в конце мая обещают опять бензиновую «восьмёрку».
А что в премиуме? С появлением дизельных версий — и особенно G 350 d — Mercedes G-класса совершил мощнейший скачок: позади не только большинство оппонентов по классу, но и модификация G 63. Если объединить результаты всего G-семейства, получится 2022 внедорожника. Так можно и сместить LX с пьедестала, пока не обновился. В отличие от Крузака, Lexus популярнее с бензиновым двигателем, особенно версия Superior. Haval H9 вышел на третье место в классе не только благодаря осеннему снижению цен на 200 тысяч рублей — сильно сдала почти половина конкурентов. К тому же новый Mohave не успел набрать обороты.
| Большие внедорожники, премиум | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Lexus LX | 2875 | 3657 | –782 | –21% |
| Range Rover | 1720 | 2159 | –439 | –20% |
| Range Rover Sport | 1303 | 1668 | –365 | –22% |
| Mercedes-Benz G-класса | 1116 | 264 | +852 | Более чем вдвое |
| Mercedes-AMG G 63 | 906 | 1127 | –221 | –20% |
| Lexus GX | 787 | 621 | +166 | +27% |
| Infiniti QX80 | 643 | 1111 | –468 | –42% |
| Cadillac Escalade | 480 | 476 | +4 | +1% |
| Range Rover LWB | 361 | 554 | –193 | –35% |
| Land Rover Defender | 261 | – | +261 | Новинка |
| Land Rover Discovery | 250 | 466 | –216 | –46% |
| Cadillac Escalade ESV | 159 | 150 | +9 | +6% |
| Range Rover Sport SVR | 35 | 31 | +4 | +13% |
| Итого | 10 896 | 12 284 | –1388 | –11% |
Флагманский Range Rover имеет явный дизельный уклон, но предпочтения клиентов делятся примерно поровну между версиями 4.4 и 3.0. Длиннобазному не зазорно обладать и «компрессорным» двигателем V8 5.0. Sport — это почти всегда TDV6, а на четырёхцилиндровый турбомотор согласились всего шесть человек.
Удивление вызывает выросший спрос на бессмертный Lexus GX. Неужели так повлияло символическое падение цен после обновления? Cadillac Escalade держится молодцом — и правильно: сменщика ждать до 2022 года. Рестайлинг Discovery на статистику 2020-го не повлиял, но с таким родственником, как новый Defender, надеяться всё равно не на что. За четыре месяца Деф превзошёл результат Disco за полный год. Как мы и предполагали, самой ходовой оказалась младшая 200-сильная версия турбодизеля 2.0.
| Разделение рынка, а также массового и премиального сегментов по типам двигателей | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| Премиум-сегмент | Массовый сегмент | Всего | Премиум-сегмент | Массовый сегмент | Всего | Премиум-сегмент | Массовый сегмент | Всего | |
| Бензиновые двигатели | 92 876 | 1 436 639 | 1 529 515 | 94 438 | 1 400 409 | 1 494 847 | 85 756 | 1 291 798 | 1 377 554 |
| Дизели | 54 444 | 91 595 | 146 039 | 60 689 | 88 947 | 149 636 | 57 959 | 62 089 | 120 048 |
| Гибриды | 332 | 23 | 355 | 347 | 1 | 348 | 334 | 0 | 334 |
| Доли разных типов двигателей, их динамика на рынке, в массовом и премиальном сегментах | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| Премиум-сегмент | Массовый сегмент | Премиум-сегмент | Массовый сегмент | Премиум-сегмент | Массовый сегмент | |
| Бензиновые двигатели | 63% | 94% | 61% | 94% | 59% | 95% |
| Дизели | 37% | 6% | 39% | 6% | 40% | 5% |
| Гибриды | 0,22% | 0,002% | 0,22% | 0% | 0,23% | 0% |
Игрушки
Российский рынок спорткупе демонстрирует глобальный закон Porsche в действии: «девятьсот одиннадцатые» чаще покупают в топе. Большинство российских Каррер — полноприводные «эски». Базовых продано всего две. С Кайманами наоборот: больше простых. Но это — эффект версии 4.0 GTS. В 2020-м такую успело купить только представительство, однако заказывать близкие по цене версии с турбомотором 2.5 уже недальновидно.
Другое дело GT4! Рынок с воодушевлением переварил всю небольшую долгожданную квоту. Правда, часть покупателей отказалась от уже пришедших машин после анонса GT4 с «роботом» PDK, чему обрадовались охотники за скидками. Номинальный успех Porsche 911 Turbo S среди суперкаров в значительной степени принадлежит сбалансированному купе предыдущего поколения: таких было продано 29 штук против 39 машин спорной серии 992.
| Спорткупе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Porsche 911 Carrera / 4 / S / 4S / GTS / 4GTS | 134 | 136 | –2 | –1% |
| BMW 8 купе | 112 | 213 | –101 | –47% |
| BMW M4 / Competition | 53 | 46 | +7 | +15% |
| Mercedes-AMG E 53 купе | 52 | 95 | –43 | –45% |
| BMW M2 / Competition / CS | 44 | 33 | +11 | +33% |
| Chevrolet Camaro | 42 | 268 | –226 | –84% |
| Porsche 911 Turbo S (992) | 39 | – | +39 | Новинка |
| BMW M8 / Competition | 34 | 8 | +26 | Более чем вдвое |
| Porsche 718 Cayman / S / GTS | 34 | 34 | 0 | 0% |
| Porsche 911 Turbo / Turbo S (991.II) | 29 | – | +29 | +100% |
| Lamborgini Huracan* | 27 | 15 | +12 | +80% |
| Jaguar F-Type Coupe | 23 | 27 | –4 | –15% |
| Mercedes-AMG C 43 купе | 18 | 46 | –28 | –61% |
| Audi RS5 | 15 | 17 | –2 | –12% |
| Toyota Supra | 15 | 10 | +5 | +50% |
| Ferrari 812 Superfast* | 12 | 11 | +1 | +9% |
| Lamborgini Aventador* | 12 | 17 | –5 | –29% |
| Porsche 718 Cayman GT4 | 9 | – | +9 | Новинка |
| Mercedes-AMG GT R | 5 | 6 | –1 | –17% |
| Aston Martin Vantage* | 5 | 3 | +2 | +67% |
| Mercedes-AMG C 63 / S купе | 4 | 21 | –17 | –81% |
| Ferrari 488 GTB* | 4 | 6 | –2 | –33% |
| Lexus LC500 | 4 | 9 | –5 | –56% |
| Aston Martin DB11* | 4 | 6 | –2 | –33% |
| Ferrari GTC4Lusso* | 3 | 3 | 0 | 0% |
| BMW i8 | 3 | 4 | –1 | –25% |
| Mercedes-AMG GT S | 2 | 7 | –5 | –71% |
| Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 1 | – | +1 | Новинка |
| Porsche 911 GT2 RS | 1 | 13 | –12 | –92% |
| Audi S5 | 1 | 8 | –7 | –88% |
| Audi TT RS | – | 6 | –6 | Продажи прекращены |
| Porsche 911 GT3 RS | – | 13 | –13 | Продажи прекращены |
| Chevrolet Corvette C7 | – | 12 | –12 | Продажи прекращены |
| Mercedes-AMG GT С | – | 1 | –1 | Продажи прекращены |
| Audi TT | – | 8 | –8 | Продажи прекращены |
| Audi R8 | – | 3 | –3 | Продажи прекращены |
| Nissan GT-R | – | 16 | –16 | Продажи прекращены |
| Итого | 741 | 1121 | –380 | –34% |
| * По данным регистраций ГИБДД. | ||||
Глядя на позиции BMW, хочется назвать эту марку самым спортивным среди массовых брендов. Но, например, бестселлеры восьмой серии — дизельные купе и Gran Coupe 840d. А «эмок» россияне купили почти вдвое меньше, чем автомобилей из более широкой линейки Mercedes-AMG — 3139 против 5896… Впрочем, если убрать из статистики Мерседеса переходные модели (35, 43 и 53), для которых у BMW есть эквивалент из линейки M Performance, получится, что на наш рынок заехали только 1702 чистокровные AMG-машины с индексами 45/ 63, а также родстеры, купе и хэтчбеки GT.
Huracan переиграл дорогую берлинетту Ferrari 488 GTB, данные о которой мы взяли из базы регистраций ГИБДД. Хотя стабильность Ferrari в целом вызывает уважение: в 2020-м госорганы недосчитались по одному GTB и Portofino, зато приехал целый лишний Superfast. Двухлитровые Ягуары F-Type вообще не зашли, хотя один кому-то впарили. Aston Martin связывает падение продаж с перебоями поставок. Supra не выдержала конкуренции с Z4 и ушла с рынка. Camaro сдулся, его тоже больше не собираются продавать.
Dolce Vita
Детальнее разделены в этот раз и открытые спорткары. Из кабриолетов восьмой серии наибольший интерес вызвала версия M850i xDrive. Рынок открытых Porsche следует тем же законам, что и рынок купе. С той разницей, что простые Бокстеры и «эски» одинаково популярны. Причём кто-то даже купил Boxster S с «механикой» — такое случается раз в несколько лет. Mercedes-AMG E 53 с натяжкой можно назвать спортивным, а реальных «зажигалок» M4 не заказывали.
| Спорткабриолеты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| BMW 8 кабриолет | 28 | 15 | +13 | +87% |
| Porsche 911 Carrera / 4 / S / 4S / GTS / 4GTS | 16 | 33 | –17 | –52% |
| Ferrari Portofino* | 10 | 11 | –1 | –9% |
| BMW M8 / Competition кабриолет | 7 | – | +7 | Новинка |
| Porsche 911 Turbo S кабриолет (992) | 6 | – | +6 | Новинка |
| Mercedes-AMG E 53 кабриолет | 4 | 5 | –1 | –20% |
| Porsche 911 Turbo / Turbo S кабриолет (991.II) | 3 | 1 | +2 | +200% |
| BMW M4 кабриолет | – | 1 | –1 | –100% |
| Итого | 74 | 66 | +8 | +12% |
| Родстеры | ||||
| BMW Z4 | 52 | 43 | +9 | +21% |
| Porsche 718 Boxster / S / GTS | 47 | 42 | +5 | +12% |
| Mercedes-Benz SLC / SLK | 9 | 16 | –7 | –44% |
| Jaguar F-Type | 6 | 2 | +4 | +200% |
| Mercedes-Benz SL | 4 | 6 | –2 | –33% |
| BMW i8 | 3 | 6 | –3 | –50% |
| Mercedes-AMG SL 63 | 2 | 5 | –3 | –60% |
| Porsche 718 Boxster GTS 4.0 | 2 | – | +2 | Новинка |
| Mercedes-AMG GT S Roadster | 1 | – | +1 | +100% |
| Jaguar F-Type SVR | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Porsche 911 Speedster | 1 | 6 | –5 | –83% |
| Mercedes-AMG GT Roadster | – | 5 | –5 | Продажи прекращены |
| Mercedes-AMG SLC 43 | – | 5 | –5 | –100% |
| Mercedes-AMG GT C Roadster | – | 7 | –7 | Продажи прекращены |
| Итого | 128 | 144 | –16 | –11% |
| * По данным регистраций ГИБДД. | ||||
Пул родстеров Z4 подёлен теперь между версиями тремя сравнимыми частями, благодаря росту спроса на топ-модель M40i, приговорившую Супру. Неоднозначный рестайлинг Ягуара F-Type подстегнул продажи в разы, хотя на выходе всё равно — пшик. Высыхающими каплями прежнего модельного изобилия выступили снятые с производства BMW i8, Мерседесы SL и SLC. Нашёл пристанище последний из семи выделенных для России Спидстеров. Кстати, один из них до сих пор мелькает в дилерских объявлениях — но лишь в качестве приманки для зевак.
Высокое напряжение
Спрос на электрокары вырос более чем в два раза! Каждая модель, кроме Ягуара, внесла свой вклад, но больше других постарались Taycan и e-tron. При этом за полгода реализовано столько кроссоверов Audi, сколько спорткаров Porsche за 15 месяцев. Электрорынок в значительной степени остаётся серым, поэтому большая часть данных для этой таблицы получена из баз регистраций и отчётов Автостата.
| Электромобили* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2020 | 2019 | Изменение, шт | Изменение, % |
| Porsche Taycan | 156 | – | +156 | Новинка |
| Audi e-tron | 155 | – | +155 | Новинка |
| Nissan Leaf | 144 | 131 | +13 | +10% |
| Tesla Model 3 | 110 | 22 | +88 | Более чем вдвое |
| Tesla Model X | 81 | 46 | +35 | +76% |
| Jaguar I-Pace | 72 | 128 | –56 | –44% |
| Tesla Model S | 25 | 13 | +12 | +92% |
| Tesla Model Y | 5 | – | +5 | Новинка |
| BMW i3 | 4 | 3 | +1 | +33% |
| JAC iEV7S | 3 | – | +3 | Новинка |
| Renault Kangoo ZE VP | 1 | 7 | –6 | –86% |
| Renault Twizy | – | 5 | –5 | Продажи прекращены |
| Peugeot Ion | – | 3 | –3 | Продажи прекращены |
| Hyundai Ioniq | – | 2 | –2 | Продажи прекращены |
| Итого | 756 | 360 | +396 | +110% |
| * По данным АЕБ, Автостата и регистраций ГИБДД. | ||||
Файлы АЕБ детально сообщают только о предпочтениях клиентов Porsche: 63 человека повелись на разгон Turbo S, 52 клиентам хватило возможностей Turbo, а 42 предпочли увеличенный запас хода версии 4S. Некоторые машины пришли некомплектными, есть жалобы на глюки сырого софта. Жаль, Audi не публикует раздельную статистику для «и-тронов» с обычными зеркалами и камерами.
Изменился немного и баланс между рынком новых и подержанных автомобилей. Если в 2019-м вторичка была крупнее в 3,5 раза, то в 2020 году — уже в 3,8 раза. При этом, по данным Автостата, примерно до 800 тысяч штук увеличился оборот машин с пробегом, идущий через официальных дилеров (+14%).
Кстати, следуя вашим пожеланиям, отныне для материалов такого рода создан раздел «Результаты продаж». Попасть в него можно по стрелочке в верхнем правом углу главной страницы над иконками брендов. А чтобы быстро перейти к конкретному году (мы следим за рынком с 2007-го), достаточно набрать в поисковой строке «Авторынок» с указанием интересующего года. Мы прошлись по старым заголовкам и упорядочили их.
Михаил Петровский, Мария Ильчук, Давид Шенгелия, Леонид Попов, 17 марта 2021 в 07:40. Фото Драйва и компаний-производителей
Доминирование китайцев, рост премиума и интрига года: российский рынок за 3 квартала 2021
После проблемного для автобизнеса 2020 года, когда продажи новых машин во втором квартале были остановлены из-за пандемии, первичный рынок в 2021 году демонстрирует рост. По данным АЕБ, этот рост за первые три квартала составил 15,1%, а продажи достигли 1,26 миллиона автомобилей. Однако в этой статистике учтены автомобили, переданные дилерам, а не конечным покупателям. Для составления более объективной картины давайте посмотрим на статистику регистраций новых автомобилей в ГИБДД. Она позволит оценить реальный прирост рынка, а заодно покажет, у каких брендов данные по отгрузкам дилерам сильно превышают реальные продажи. Более того, на некоторые цифры прироста будет действительно любопытно взглянуть.
Для начала традиционно напомним, что разница между числом машин, отгруженных дилерам, и реально вставших на учет – это нормально. Бренды с большими продажами имеют больше дилеров с обширными складскими запасами, а небольшие продажи означают минимальные склады или вовсе привоз автомобилей под конкретные заказы. Кроме того, те же складские запасы играют роль при активном повышении или понижении спроса: при росте продаж число регистраций может даже превышать отгрузки дилерам из-за опустошения складов. Ну и, наконец, стоит понимать, что даже автомобили, переданные дилерам, все равно приносят прибыль производителям – вопрос лишь в нюансах оплаты и так далее. Но на большую разницу между объемом так называемых «желтых» машин, отправленных дилерам, и числом реальных регистраций все равно интересно взглянуть – она иногда порождает неоднозначные ситуации.
Перед тем как перейти к продажам конкретных брендов, оценим общую рыночную ситуацию. Как мы помним, АЕБ отчиталась о росте рынка на 15,1%, до 1 260 111 автомобилей. Статистика регистраций имеет свое мнение относительно объема купленных машин: на учет за три квартала встало на сто тысяч меньше – 1 158 013 автомобилей. Однако темп прироста рынка здесь ненамного ниже, чем по официальным данным: за три квартала прошлого года на учет встало немногим более миллиона машин, так что число регистраций выросло на 13,5%. Не так уверенно, как 15,1% у АЕБ, но все равно неплохо. Особенно с учетом того, что вторая половина 2021 года была омрачена новой глобальной проблемой: нехваткой электронных компонентов для производства машин, который породил дефицит на первичном рынке и взрывной рост цен для конечного покупателя. Так что четвертый квартал вряд ли порадует положительной статистикой. Но пока не будем гадать и взглянем на уже имеющиеся цифры.
Премиум-сегмент
Начнем, как обычно, с премиум-сегмента, и здесь нас сразу ждет первое откровение 2021 года: рост продаж здесь почти вдвое сильнее, чем у среднего ценового сегмента. Даже если оставить за скобками Genesis, у которого в прошлом году продажи только стартовали, то средний прирост в группе «положительных» брендов составляет около 25%. То есть, дорогие машины стали продаваться лучше сразу на четверть! Впрочем, успех коснулся не всех.
Начнем с «большой немецкой тройки». У Audi дела идут хорошо: на учет за три квартала встали 13,5 тысяч новых машин, и этот показатель практически совпадает с заявленными АЕБ данными о 13,9 тысячи проданных автомобилей. При этом доля прошлогодних машин невелика: в первом квартале было продано 2,5 тысячи, а за остальные два – всего около 400, так что прирост вполне честный. Единственный нюанс касается процентного показателя этого самого прироста: в отчете АЕБ это 37%, а по статистике регистраций только 26%. Впрочем, это все равно много.
У BMW процентный прирост чуть ниже, зато кристально прозрачен: 20% по АЕБ и 19% по регистрациям. К тому же по продажам баварцы вышли на абсолютное первое место: если в первом квартале в отчете АЕБ они были вторыми после Mercedes-Benz, хотя по регистрациям обогнали его, то теперь в официальной статистике значится 35,5 тысячи машин, которые почти совпадают с 34,7 тысячи, которые встали на учет. Mercedes-Benz, впрочем, отстал ненамного: 30,5 тысячи автомобилей получили регистрацию, хотя это поменьше, чем 33,8 тысячи, указанные в отчете АЕБ. И прирост тоже чуть менее однозначный: 23% в официальных цифрах против +19% в реальных. Lexus расположился на третьей строчке списка лидеров, причем соотношение продаж и регистраций у него такое же идеальное, как у BMW: 15,7 тысячи регистраций и 15,9 тысячи в отчете. Правда, прирост чуть ниже, чем у других, 11%. Но, как говорится, это немного, но это честная работа.
Большинство других премиум-брендов тоже показали отличные результаты. Например, Volvo стала четвертой в сегменте с показателем почти в 7 тысяч проданных машин. И пусть процентный прирост по регистрациям ниже заявленного АЕБ – 31% против 40%, зато статистика регистраций совпадает с отчетом с точностью до единиц. За Volvo очень плотно идут Land Rover и Porsche, продавшие около 4800 и 4600 машин соответственно. С процентами тут тоже не все гладко, однако прирост все равно честный, особенно с учетом небольшой доли прошлогодних машин.
Бренды третьего эшелона по объему продаж тоже оказались успешными. У Mini, например, прирост по регистрациям даже ощутимо выше, чем заявлено официально: 23% против 16%. У Cadillac и Genesis эти показатели гораздо выше: американских машин встало на учет на 86% больше, а корейских – сразу на 128%. Правда, Genesis продолжает наполнять дилерскую сеть: в АЕБ отчитались о 2454 проданных машинах, а на учет встало только 1809. Зато это не прошлогодние, а сплошь свежие автомобили.
Jeep не смог улучшить свое положение так же, как остальные, а по процентным показателям вообще попал в группу «ложноположительных». В отчете АЕБ значится прирост в 6%, а вот по регистрациям к прошлому году наблюдается небольшое снижение на 1%. Единственное утешение – что заявленные продажи очень близки к данным о регистрациях. А вот у Infiniti и Jaguar дела идут очень неважно. Японская марка отчиталась о приросте в 18%, а на учет встало на 16% меньше, чем в прошлом году. И это не единственный нюанс. Несмотря на то, что абсолютные показатели в отчетах АЕБ и статистике ГИБДД практически совпадают, составляя около 1,5 тысяч машин, 900 из них – прошлогодние. В общем, хуже показатели только у Jaguar, который показал честное падение почти в два раза.
Средний и бюджетный сегмент
Если средний прирост у премиум-марок составил 25%, то в среднем и бюджетном сегменте этот показатель ощутимо ниже. Даже если взять только тех, кто показал положительную динамику, то она в среднем составляет около 14%. А уж если говорить не о «средней температуре по больнице», а о реальных продажах, то они выросли и того слабее.
У Lada, впрочем, все стабильно хорошо. Даже с учетом постоянных подорожаний (седьмое за год состоялось в декабре, и теперь базовая Granta стоит почти 600 тысяч, а Vesta более 800) продажи растут, а статистика регистраций даже обгоняет данные АЕБ, демонстрируя прирост в 19% против 18%. Учитывая ситуацию с дефицитом и наценками у дилеров практически всех брендов, будет интересно взглянуть на ситуацию в начале следующего года.
Hyundai и Kia традиционно дополняют тройку лидеров по объемам продаж и числу регистраций. Есть, правда, важный нюанс: заявленный прирост у Kia превышает реальный почти в два раза, а у Hyundai более чем в три. Впрочем, число машин, вставших на учет, у Kia всего на 5 тысяч машин меньше заявленного, а у Hyundai – на 10 тысяч, что в общем масштабе в 120-150 тысяч штук можно отчасти списать на затоваривание складов не самыми дефицитными моделями. Зато у Renault реальный прирост даже превысил заявленный: на учет встало сто тысяч машин, что на 16% больше, чем годом ранее, а в отчете АЕБ значится показатель в +12%. Видимо, здесь на фоне дефицита и роста цен покупатели выгребли все складские запасы.
Таким же удачным, как для французов, год пока оказывается для Skoda. У немецко-чешского производителя тоже есть «положительный перекос»: данные по постановкам на учет обгоняют официальную статистику. Правда, если говорить об абсолютных показателях, то зарегистрированных машин оказалось на две тысячи меньше, чем отгруженных дилерам. Toyota и Subaru смогли переломить отрицательный тренд первого квартала и увеличили реальные продажи на 8% и 13% соответственно. Suzuki тоже смогла показать честный прирост сразу на 27%, пусть в данных АЕБ и фигурирует еще более впечатляющий показатель в 38%. Mazda не отстала от японских коллег, продав 21 тысячу машин и нарастив продажи на 12%. Из крупных игроков только у Volkswagen результаты вновь оказались противоречивыми: при заявленном приросте в 2% на учет встало на 2% меньше автомобилей. Однако это не значит, что дела плохи, Volkswagen остается в числе лидеров по продажам, наравне с Toyota и Skoda, с показателем в 70 тысяч автомобилей.
Отрицательными результатами на растущем рынке отметились только Nissan и Mitsubishi. Первый честно отрапортовал о снижении продаж на 12%, а вот у второго динамика отличается почти в пять раз: при потерях в отчете АЕБ на 5% число регистраций снизилось сразу на 24%. Впрочем, число проданных автомобилей близко к числу регистраций, так что падение можно отчасти объяснить «эффектом высокой базы».
У брендов Peugeot, Citroen и Opel смотреть стоит только на динамику машин, вставших на учет. Дело в том, что статистика АЕБ включает в себя продажи легких коммерческих автомобилей, а данные ГИБДД – нет, поэтому данные о продажах отличаются в разы. Ну а победные реляции о росте числа регистраций на 108% у Peugeot и на 211% у Opel скрывают за собой 1549 и 218 машин соответственно. Так что это очень локальная победа.
Отрицательным результатам Honda можно не удивляться – на фоне официально объявленного ухода с рынка в 2022 году продажи не могут расти. Из мелких игроков можно отметить успех GM – как «настоящего», который продает кроссоверы Tahoe, Traverse и Trailblazer, так и «узбекского», вернувшего на рынок Spark, Nexia и Cobalt.
Chevrolet Tahoe и Chevrolet Traverse
Китайские бренды
Сильнее всех сочетанием роста рынка, повышения цен и начинающегося дефицита смогли воспользоваться китайские бренды. Что там масс-маркет, что там премиум – здесь процентные показатели исчисляются десятками и сотнями процентов! Причем речь идет не о повышении продаж с 10 машин до 100, а о серьезном повороте покупателей в сторону китайских машин. Само собой, нужно признать, что этот поворот во многом вынужденный, но с другой стороны, сыграть на слабостях других брендов смогли абсолютно все лидирующие китайские марки.
Как и в начале года, за первую строчку борются Chery и Haval. И с особенностями продаж ситуация тоже аналогичная. По данным АЕБ, Haval немного обгоняет Chery – 25 053 проданных машины против 24 688. Но то отгрузки дилерам, а вот по числу регистраций ситуация абсолютно противоположная. Если у Haval есть небольшая доля «желтых» машин, и на учет встало чуть меньше 24 тысяч автомобилей, то у Chery регистрации значительно превышают дилерские заказы – 28 тысяч машин против 24,5! То есть, Chery на практике выросла сильнее остальных, активно распродавая складские запасы. Так что если у Haval показатель прироста в 115%, заявленный АЕБ, абсолютно честный, то у Chery он даже заниженный, ведь на учет встало на 370% больше автомобилей, а в статистику попало «всего» 288%. При этом если в первом квартале кассу Chery делал один только Tiggo 4, то по итогам трех кварталов продажи распределились между ним, а также Tiggo 7 и Tiggo 8. Неудивительно, что бренд продолжает расширять модельный ряд – например, недавно дебютировал Tiggo 8 Pro.
Третье место среди китайских брендов стабильно остается за Geely. Здесь китайцы тоже почувствовали веяния рынка и добавили в модельную линейку гибрид Atlas Pro. Однако костяк продаж формируют «старый» Atlas и компактный Coolray, который пришелся ко двору. В результате Geely закончила три квартала с результатом почти в 17 тысяч машин, причем регистрации здесь тоже слегка опережают отгрузки дилерам.
Невероятными процентными показателями отметились менее крупные игроки. Great Wall напомнил о себе пикапом Poer и суммарно со старыми Wingle реализовал 864 машины, показав прирост в 5300% на фоне нулевого прошлого года. Еще один «шокирующий» результат в 21800% продемонстрировал бренд Exeed, недавно сумевший переименоваться из Cheryexeed. Из 2322 машин, заявленных АЕБ, на учет встали только 1533, но планы по расширению продаж подтверждаются новинками: к кроссоверу TXL добавился флагманский VX, а на очереди компактный LX.
Единственный заметный на рынке китайский бренд, не ставший успешным – это Changan. Он, впрочем, отметился активной распродажей складов, так что статистике регистраций даже оказался в плюсе, хотя, по данным АЕБ, и числится в глубоком минусе. Многие обещанные новинки вроде CS75 Plus остались нереализованными, но китайцы уже получили ОТТС на кроссовер Uni-K, который обещали привезти к дилерам до конца 2021 года. Посмотрим, сбудутся ли эти обещания и начнут ли расти продажи.
Из более скромных игроков можно отметить GAC. У марки тоже большие планы, но продажи пока остаются скромными: около 500 машин за три квартала. Даже FAW и JAC продали в 2-3 раза больше, хотя первый просто избавился от запасов машин 2019-2020 годов выпуска.
Чего ждать дальше?
Учитывая затянувшийся дефицит электронных компонентов и дилерские выкрутасы, в четвертом квартале стоит ждать падения продаж, которое наверняка продолжится и в начале следующего года. Главная интрига сейчас заключается в том, сколько машин купят в четвертом квартале по завышенным ценам и насколько большими будут реальный и заявленный итоговый годовой прирост. По данным АЕБ, за январь-ноябрь 2021 года было продано всего на 6,9% больше новых машин, чем за тот же период в 2020. А учитывая, что статистика регистраций оказывается скромнее в объемах, чем отчет АЕБ, мы имеем все шансы увидеть в 2021 году еще более сильную просадку, чем в прошлом.
Источник https://www.drive2.ru/e/CBu5QEAADFk
Источник https://www.kolesa.ru/article/dominirovanie-kitaytsev-rost-premiuma-i-intriga-goda-rossiyskiy-rynok-za-3-kvartala-2021
Источник