Как инвестировать в Саудовскую Аравию 2022

Аграрный сектор Украины получил значительные инвестиции из Саудовской Аравии и Великобритании (Март 2022).

Саудовская Аравия наиболее известна среди инвесторов за ее огромную нефтяную промышленность: около 260 миллиардов баррелей нефтяных запасов составляют примерно одну пятую от мировых поставок. В то время как крупнейший игрок нефтяной промышленности может быть в значительной степени недоступен инвесторам, они могут извлечь выгоду из ряда других отраслей в относительно богатой стране.

В этой статье мы рассмотрим экономику Саудовской Аравии, основную фондовую биржу и некоторые варианты для инвесторов из США, которые будут занимать позиции в своих компаниях.

Tadawul: Саудовская фондовая биржа

Tadawul — единственная биржа ценных бумаг в стране и контролируется Управлением рынка капитала. С примерно 150 листинговыми компаниями биржа сильно привязана к финансовым услугам и энергетическим отраслям, но включает в себя многие другие отрасли. В совокупности индекс предоставляет инвесторам достаточно хорошо округленное воздействие на экономику страны.

Первой мерой Tadawul является Tadawul All Share Index (TASI), который похож на S & P 500 в Соединенных Штатах. С начала 1994 года на 1, 282. 87, индекс вырос до более чем 11 000, прежде чем упасть до нынешнего уровня примерно в 7, 103. 52 (май 2012). Хотя движение в значительной степени связано с колебаниями цен на нефть, важно отметить, что Saudi Aramco не является компонентом.

Экономика Саудовской Арамо и Саудовской Аравии

Крупнейшая компания Саудовской Аравии — нефтяная компания Саудовской Аравии, известная неофициально как Saudi Aramco.

Хотя в 2005 году компания оценила около $ 781 млрд, что делает ее самой ценной компанией в мире, она является государственной и недоступной для инвесторов. Однако существует много компаний, торгуемых на бирже, которые являются вспомогательным рынком поставок нефти.

Несмотря на доминирование нефтяной промышленности, правительство Саудовской Аравии активно пытается диверсифицировать свою экономику и стимулировать рост путем приватизации.

Такие отрасли, как электричество и телекоммуникации, уже приватизированы, а новые «экономические города» разрабатываются для поощрения новых разработок за пределами энергетики.

В мае 2012 года страна также объявила о том, что она войдет в альтернативную энергетическую отрасль очень широко. Правительство надеется создать до 15 000 рабочих мест в течение следующего десятилетия, сосредоточившись на солнечной энергии как от производства солнечных панелей, так и от солнечных ферм.

Плюсы и минусы инвестиций в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия представляет собой очень привлекательное инвестиционное направление, когда цены на энергоносители растут. Но некоторые инвесторы сомневаются в долгосрочной устойчивости экономики страны, учитывая ее зависимость от ограниченного ресурса, такого как сырая нефть. И еще предстоит выяснить, будет ли диверсификация правительства в других отраслях промышленности.

Преимущества инвестирования в Саудовскую Аравию включают:

• Значительный капитал для расходов — Саудовская Аравия регулярно использует сильные профициты счетов благодаря своим значительным доходам от нефти, что дает правительственным фондам средства на программы экономического развития для стимулирования экономика далее.
• Недавние приватизации — Правительство Саудовской Аравии приняло меры по приватизации определенных отраслей, таких как электричество и телекоммуникации, с тем чтобы открыть свой рынок для дальнейших инвестиций извне, особенно на неэнергетические рынки.

Риски инвестирования в Саудовскую Аравию включают:

• Зависимость от сырой нефти — Саудовская Аравия получает подавляющую часть своих доходов от сырой нефти и других видов энергии, а это означает, что любой спад цен на нефть нефть может оказать значительное негативное воздействие на страну.
• Правительство Монархии — Саудовская Аравия имеет монархическую форму правления, где король сочетает законодательные, исполнительные и судебные функции; это привело к более высоким рейтингам коррупции такими организациями, как Transparency International.

Инвестирование в Саудовскую Аравию

Инвестирование в Саудовскую Аравию проще всего осуществить через биржевые фонды (ETF), торгующиеся на биржах США. По состоянию на начало мая 2012 года единственными вариантами инвестирования в Саудовскую Аравию были средние восточные ETF, такие как SPDR S & P Emerging Middle East & Africa ETF (GAF).

Но Ван Эк недавно объявил, что он может запустить два ETF для чистой игры для страны.

Ближневосточные ETF включают в себя:

• SPDR S & P Emerging Middle East & Africa ETF (GAF)
• iShares MSCI Israel Capped Inex Fund (EIS)
• WisdomTree Ближневосточный дивидендный фонд (GULF)
• Векторы рынка Страны Персидского залива (MES)

Два новых предлагаемых ETF включают:

• Векторы рынка Саудовская Аравия ETF
• Векторы рынка Саудовская Аравия Маленькая кепка ETF

Как инвестировать в Швецию

Откройте для себя некоторые из лучших способов инвестирования в Швецию, одну из сильнейших в мире экономики, которая объединяет элементы капитализма и социализма.

Как инвестировать в взаимные фонды

Обучение инвестициям в паевые фонды намного проще, чем большинство других типы инвестиций. Прежде чем начать инвестировать, обязательно изучите основы.

Как инвестировать единовременную сумму — лучшие способы инвестировать ваши деньги

Вы ищете лучшие способы вкладывать единовременную сумму? Будете ли вы перекатывать 401 (k), или вы только выиграли в лотерею, вот самые умные идеи.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии

Инвестиционный фонд общественного ( ПИФ ) (араб صندوق الإستثمارات العامة ) является фонд национального благосостояния из Саудовской Аравии . Это один из крупнейших суверенных фондов в мире с совокупными активами в 347 миллиардов долларов. [1] Он был основан с целью инвестирования средств от имени правительства Саудовской Аравии. Саудовская Аравия стремится передать PIF от простого местного органа власти к крупнейшему суверенному фонду в мире. Таким образом, PIF работает над управлением активами на сумму 400 миллиардов долларов к 2020 году. [2] [ требуется обновить ] PIF имеет портфель, состоящий примерно из 200 инвестиций, из которых около 20 котируются на Тадавул , Саудовская фондовая биржа.

СОДЕРЖАНИЕ

Роль [ править ]

Государственный инвестиционный фонд инвестирует в конкретные проекты через акционерный капитал, ссуды или гарантии , а также путем распределения государственных средств. Фонд также предоставляет среднесрочные и долгосрочные кредиты крупным государственным и частным промышленным проектам. PIF инвестирует в области телекоммуникаций, авиакосмической промышленности, энергетики, зеленых технологий и безопасности, стремясь сосредоточить внимание на жилищном финансировании, возобновляемых источниках энергии и информационных технологиях. [3]

История [ править ]

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (ПИФ) был создан в 1971 году Королевским указом M / 24 [4] для оказания финансовой поддержки проектам, имеющим стратегическое значение для национальной экономики. [5]

С момента своего создания PIF является основным инвестиционным подразделением Королевства и играет важную роль в финансировании жизненно важных проектов в Королевстве, в том числе в секторах нефтепереработки, производства удобрений, нефтехимии и электроэнергетики. В июле 2014 года Совет министров предоставил ФПИ полномочия финансировать новые компании внутри и за пределами Королевства, независимо или в сотрудничестве с государственным и частным секторами, без предварительного одобрения совета. [6]

PIF после CEDA [ править ]

В марте 2015 года, надзор СДС был перенесен из Министерства финансов в Совет по экономическим и развития дел (CEDA). CEDA была создана после колебаний цен на нефть в 2014 году с целью повышения эффективности государственного аппарата, принимающего решения. В рамках этого процесса был назначен новый PIF под председательством наследного принца Мохаммада бен Салмана Аль Сауда . [7]

После этих изменений Совет директоров предпринимает шаги по совершенствованию своих инвестиционных возможностей и позволяет фонду управлять более широким портфелем текущих и новых активов [8], обеспечивая его соответствие правительственному видению до 2030 года . [9] Цель состоит в том, чтобы диверсифицировать государственные ресурсы и экономику и помочь разблокировать стратегические секторы. [10]

Инвестиционные проекты [ править ]

Начиная с 2015 года ФПИ начал осуществлять ряд крупных инвестиций, включая приобретение 38% акций южнокорейской Posco Engineering & Construction Co. в июле 2015 года [11] и создание крупного фонда с французскими фирмами в октябре 2015 года. В июне 2015 года. В 2016 году ПИФ приобрел около 5% акций Uber за 3,5 миллиарда долларов. 14 октября 2016 года SoftBank Group объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с PIF об учреждении лондонского фонда SoftBank Vision Fund, который намерен инвестировать до 45 миллиардов долларов в течение пяти лет в технологический сектор. [12]

В марте 2016 года было объявлено, что собственность Saudi Aramco будет передана Фондовому инвестиционному фонду и что Королевство будет стремиться к листингу 5 процентов акций Aramco к 2017 году. Фонд ожидает стать крупнейшим суверенным фондом благосостояния в мире с активами в размере 2 триллиона долларов. [13]

20 мая 2017 года во время Саудовско-американского форума руководителей высшего звена, который был частью официальной поездки президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, Государственный инвестиционный фонд (ПИФ) объявил о планах «инвестировать 40 миллиардов долларов в инфраструктурные проекты, в основном в США». Саудовская Аравия, которая «работает над диверсификацией своей экономики», заключила деловые сделки с General Electric , Lockheed Martin и Blackstone Group . Blackstone, генеральный директор и основатель которой Стивен А. Шварцман — главный сторонник Трампа, заключил необязательный меморандум, согласно которому PIF выделил проекту 20 миллиардов долларов. [14] В ходе CEO Forum США саудовского, оружейные сделки были объявлены в том числе обещания «собрать 150 Lockheed Martin Black Hawk вертолетов» в Саудовской Аравии, представляющее 450 рабочих мест в Саудовской Аравии»в рамках„сделка $ 6 млрд для Черных ястребов“ . [ 15]

Развлекательный мегапроект Qiddiyah был основан 7 апреля 2017 года и в настоящее время строится и полностью принадлежит PIF. [16]

31 июля 2017 года PIF объявил, что возглавит проект на Красном море для роскошных пляжных курортов, построенных на более чем 50 островах, выходящих на 200 километров (125 миль) береговой линии. [17] PIF будет вводить начальный капитал, чтобы мобилизовать средства для инвестиций международных игроков в секторы туризма и гостеприимства. [18]

7 августа 2018 года Илон Маск объявил, что рассматривает возможность приватизации автомобильной и энергетической компании Tesla и что финансирование «обеспечено». [19] [20] В последующем сообщении в блоге шесть дней спустя Маск сказал, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии встречался с ним несколько раз с начала 2017 года, чтобы выразить интерес к такому шагу, «из-за важной необходимости диверсификации. из масла «. На момент публикации этому фонду принадлежало почти 5% акций Tesla, купленных на публичных рынках. [21]

29 января 2019 года Саудовская Аравия объявила о создании закрытого акционерного общества NEOM с капиталом в 500 миллиардов долларов. [22] Целью этой компании, полностью принадлежащей Фонду национального благосостояния PIF, является развитие экономической зоны Неома. [23]

В марте 2019 года выяснилось, что PIF платила нью-йоркской коммуникационной фирме Karv Communications 120000 долларов в месяц, чтобы восстановить репутацию саудовской дипломатии, испорченную после убийства Джамаля Хашогги . [24]

27 апреля 2020 года PIF приобрела 5,7% акций (стоимостью 500 миллионов долларов) у концертного дистрибьютора Live Nation . [25]

Согласно официальной документации США, 16 мая 2020 года Государственный инвестиционный фонд приобрел миноритарные пакеты акций крупных американских компаний, включая Boeing , Facebook и Citigroup . [26] PIF раскрыл долю в Boeing на сумму 713,7 млн ​​долларов , около 522 млн долларов в Citigroup , 522 млн долларов в Facebook , 495,8 млн долларов в Disney и 487,6 млн долларов в Bank of America . Он также раскрыл небольшую долю в Berkshire Hathaway . [27] PIF также раскрыл долю в нефтяной компании BP на сумму 827,7 млн ​​долларов . [28]

18 мая 2020 года SoftBank Group подтвердила, что в течение 2019–2020 финансового года фонд Vision, в который Саудовская Аравия инвестировала 45 миллиардов долларов, после списания стоимости инвестиций понес убыток в размере 17,7 миллиарда долларов. Убытки были связаны с инвестициями в WeWork и Uber Technologies Inc. За 39-летнюю историю SoftBank фонды, поддерживаемые Саудовской Аравией, выплатили группе самые худшие убытки, когда общие убытки компании составили 1,36 триллиона иен (более 12,5 миллиардов долларов США). ). [29]

В июне 2020 года PIF приобрела 2,32% акций (стоимостью 1,5 миллиарда долларов) в индийской Jio Platforms , дочерней компании Reliance Industries Limited . [30] [31]

В ноябре 2020 года PIF Саудовской Аравии сократил свои вложения в акции США до 7 миллиардов долларов с 10,1 миллиарда долларов в третьем квартале. Вместо этого он оставил долю 2700000000 $ в Uber Technologies Inc . [32]

Первая коммерческая вертолетная компания [ править ]

С целью реализации Saudi Vision 2030 PIF учредила первую коммерческую вертолетную компанию в Саудовской Аравии. Такой шаг в конечном итоге приведет к развитию туристического сектора. Кроме того, он будет использоваться в качестве транспортного средства в крупных городах Саудовской Аравии. [33]

Источник https://ru.roots-finance.com/how-to-invest-in-saudi-arabia

Источник https://www.hmong.press/wiki/Public_Investment_Fund

Источник

Источник