Какие акции выгодно купить сейчас

Экономика продолжает восстанавливаться после кризиса 2020 года, а фондовые индексы – обновлять максимумы. За первые шесть месяцев 2021 года индекс Мосбиржи вырос на 16%, а американский S&P500 – на 12%. Рассказываем, какие акции выгодно купить сейчас и насколько они могут вырасти.

1. ЛСР

• Потенциальная доходность: до 38,70%
• Горизонт: декабрь 2021
• Сектор: недвижимость

Российская строительная компания. Один из крупнейших застройщиков в России. Занимает второе месте по объёмам строительства в Санкт-Петербурге.

Факторы роста:

1. В 2021 ЛСР сдаёт несколько новых жилых комплексов и рассчитывает продать около 890 тысяч м² жилья. Ожидаемый рост продаж – 12% г/г, до 105 млрд рублей.

2. В прошлом году компания пополнила свой земельный банк новыми площадями под застройку. Теперь во владении ЛСР более 8,1 млн м² земель. Это на 32% больше, чем в 2019 году.

3. Стабильные дивидендные выплаты и низкий уровень долгов.

4. На рынке недвижимости благоприятная обстановка. Реновация, которая проходит в некоторых российских городах, социальная помощь гражданам от государства и выплаты материнского капитала наращивают спрос на жильё.

2. Darden Restaurants

• Потенциальная доходность: до 38,40%
• Горизонт: июль 2022
• Сектор: потребительские товары и услуги

Американский оператор ресторанных сетей. Владеет более 1500 ресторанами, где работает около 150 000 сотрудников. Самая большая в мире ресторанная компания.

Факторы роста:

1. Качественный сервис помогает ресторанам Darden сохранять популярность в США. А постепенное возвращение людей к «нормальной жизни» позволит компании нарастить финансовые показатели за счёт роста посещаемости.

2. У Darden низкий уровень долговой нагрузки, что уменьшает риски для бизнеса при введении в стране повторных карантинных мер.

3. Недооценённая компания с высоким потенциалом роста.

3. Роснефть

• Потенциальная доходность: до 33,5%
• Горизонт: август 2022
• Сектор: энергетика

Самая крупная российская нефтегазовая компания по уровню добычи и вторая по этому же показателю в мире.

Факторы роста:

1. Компания разрабатывает перспективный проект «Восток Ойл» в Красноярском крае. Ожидается, что добыча на этом участке начнётся в 2024 году, а после 2030 года пик добычи может составить 2,3 млн баррелей в сутки.

2. Привлекательные дивиденды. Компания направляет на выплаты 50% от чистой прибыли.

3. У Роснефти низкие расходы на баррель добычи, что делает этот сегмент одним из самых эффективных среди других нефтегазовых корпораций.

4. Газпром

• Потенциальная доходность: до 20,52%
• Горизонт: июнь 2022
• Сектор: энергетика
• Инвестировать в Газпром

Крупнейшая компания в России и мире по запасам и добыче газа. Владеет самой протяжённой в мире газотранспортной системой.

Факторы роста:

1. Цена на газ в Европе уже три года подряд стабильно выше $300 за тысячу м³. Это значит, что на ключевом рынке для Газпрома благоприятная обстановка.

2. Привлекательная дивидендная политика. Ожидается, что по итогам этого года доходность по дивидендам составит около 10%.

3. Развитие газификации в России и увеличение продаж газа в Китай будут положительно влиять на финансовые показатели компании.

5. Amazon

• Потенциальная доходность: до 19,68%
• Горизонт: май 2022
• Сектор: потребительские товары и услуги

Американская компания, крупнейшая в мире среди платформ электронной коммерции.

Факторы роста:

1. Абсолютный лидер в сфере e-commerce. По данным Amazon, ежемесячная аудитория их сайта около 197 млн человек. Из-за отлаженной бизнес-модели и масштаба компания может делать цены на товары ниже, чем у конкурентов.

2. У Amazon сильные финансовые показатели, отрицательный долг и высокий кредитный рейтинг. В среднем, с 2018 по 2020 год выручка компании каждый год росла на 30%. Аналитики оптимистично оценивают перспективы Amazon и прогнозируют такой же рост в будущем.

3. Развитию Amazon будет помогать не только продажа товаров через интернет, но и новые сервисы компании, чья доля в общей выручке растёт. Например, Amazon Web Services – сервис для вычисления, обработки и хранения данных – четвёртый год подряд фиксирует рост выручки.

Кроме этого, Amazon владеет 40 дочерними компаниями, среди них крупнейший портал о кинематографе IMDb, стриминговая платформа Twitch, мировой лидер по продажам аудиокниг Audible и сетевой супермаркет Whole Foods.

6. VISA

• Потенциальная доходность: до 18,16%
• Горизонт: июль 2022
• Сектор: финансовый сектор

Оператор самой большой по общей сумме транзакций платёжной системы в мире. Компания обрабатывает около 140 млрд финансовых операций с объёмом платежей в $9 трлн.

Факторы роста:

1. На фоне восстановления мировой экономики будут расти потребительские расходы, а значит и количество оплат через VISA.

2. За время COVID-19 в мире накопился отложенный спрос на международные поездки, но благодаря вакцинации границы постепенно начнут открываться. Когда эпидемиологическая обстановка в большинстве государств станет благоприятной, люди начнут чаще выезжать в другие страны. Их расходы заграницей помогут восстановить VISA прибыль в сегменте трансграничных операций.

3. Уровень безналичной оплаты продолжает расти во всём мире. Высокие темпы ожидаются в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где пока не так много услуг, которые можно оплатить картой.

4. У компании устойчивые финансовые показатели. Она демонстрирует, что может генерировать большие денежные потоки и сохраняет низкий уровень долга.

7. Applied Materials

• Потенциальная доходность: до 14,53%
• Горизонт: декабрь 2021
• Сектор: информационные технологии

Американская компания, которая делает оборудование и ПО для производства чипов, а также компьютерных, телевизионных и телефонных дисплеев.

Факторы роста:

1. Applied Materials фиксирует рекордные показатели прибыли и выручки. В 2020 году продажи полупроводниковой продукции выросли на 5%, а за 2021 прогнозируется рост ещё на 8,5%. Этому способствовал переход многих людей на удалённую работу. Так они увеличили спрос на покупку персональных компьютеров, для производства которых нужны полупроводники.

2. Тренд на цифровизацию поддержит спрос на продукты компании. Основные драйверы: развитие нового стандарта связи 5G и рост разработок в области big data, облачных вычислений, искусственного интеллекта, виртуальной реальности и т.д.

8. Wells Fargo

• Потенциальная доходность: до 12,89%
• Горизонт: декабрь 2021
• Сектор: финансовый сектор

Wells Fargo – американская финансовая группа. Занимается страховыми и банковскими услугами. Вместе с JPMorgan, Citigroup и Bank of America формирует «большую четвёрку» крупнейших банков США.

Факторы роста:

1. Хорошее положение банка в розничном сегменте делает его ведущим в цикле восстановления деловой активности в США.

2. Относительно аналогичных компаний акции Wells Fargo выглядят недооценёнными, а значит у них есть потенциал роста.

3. Компания восстанавливает уровень дивидендных выплат, которые сократила в прошлом году из-за влияния пандемии. Это добавляет акциям привлекательности для покупки.

9. Mastercard

• Потенциальная доходность: до 12,6%
• Горизонт: август 2022
• Сектор: финансовый сектор

Оператор платёжной системы. Занимает второе место после VISA по объёму платежей – $6 трлн в год и числу финансовых транзакций – 90 млрд.

Факторы роста:

1. Факторы, которые влияют на рост цены акции Mastercard такие же, как и у VISA: восстановление финансовой и экономической активности, а также рост числа международных перелётов. Количество операций через Mastercard уже достигло докризисного уровня.

2. Спрос на услуги компании увеличивает рост цифровых финансовых транзакций, объём которых уже выше объёма наличного расчёта. COVID-19 только усилил темпы этого тренда.

10. Morgan Stanley

• Потенциальная доходность: до 12,6%
• Горизонт: декабрь 2021
• Сектор: финансовый сектор
• Инвестировать в Morgan Stanley

Крупный американский банк, который предоставляет инвестиционные услуги: управление капиталом и финансовые консультации для частных и корпоративных клиентов.

Факторы роста:

1. Morgan Stanley удачнее других банков пережил 2020 год из-за фокуса компании на инвестиционных, а не обычных банковских услугах. Он показал сильный рост чистой прибыли и выручки.

2. Компания помогает крупным корпоративным клиентам проводить первичное размещение акций и облигаций на бирже и заключать сделки по слиянию и поглощению. Рост активности бизнеса на фоне вакцинации и тенденция по выходу новых компаний на биржу повышает востребованность на услуги банка.

3. Morgan Stanley увеличил дивидендную доходность до 2,9% – это один из самых высоких показателей в отрасли.

Как купить выгодные акции

Акции покупают и продают только через брокеров. Частное лицо не может инвестировать на бирже напрямую. Брокер – компания, которая предоставляет доступ к торгам на бирже и выполняет требования инвестора по сделкам с ценными бумагами. Ещё брокер считает налоги, публикует инвестиционные стратегии, рассказывает о ситуации на рынках и помогает правильно инвестировать.

Крупнейший брокер в России по количеству клиентов – Тинькофф Инвестиции. Вот что нужно, чтобы начать торговать через Тинькофф:

• Заполните заявку на открытие брокерского счёта . Счёт – это ваши реквизиты на бирже. Он нужен, чтобы учитывать все транзакции.

• Когда сотрудники банка одобрят заявку, вам придёт логин и пароль для доступа в личный кабинет.

• Зайдите в кабинет, пополните счёт банковской картой, перейдите в «каталог» и через строку поиска найдите нужные акции для покупки. Чтобы инвестировать в акции той или иной компании нажмите на название компании, а затем на кнопку «купить».

• Брокеры работают не бесплатно. Они списывают свою комиссию за сделки. Комиссия в Тинькофф Инвестиции от 0,025% от суммы операции. Ввод, вывод денег и обслуживание счёта – бесплатно.

Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний

Источник: ФИНАМ. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В какие акции инвестировать в 2020 году?

Пандемия коронавируса привела в шок весь фондовый рынок. Большинство управляющих компаний завели портфели клиентов в минус. Однако, несмотря на панику, рынок оперативно восстановился, макроэкономическая статистика оказалась не столь устрашающей, а центральные банки запустили меры поддержки или печатный станок.

Первая волна эпидемии подходит к завершению, а это значит, что в скором времени откроются авиаперевозки, границы, индустрия развлечений, фешн-ретейла, возобновится туризм. Но новости из Азии гремят устрашающе: возможна вторая волна. Чтобы избежать повторного краха в портфеле стоит поставить стоп-лоссы.

В каких секторах:

Телекоммуникационный сектор

Телекоммуникационный сектор является защитным и показал рост во время пандемии благодаря повышенному спросу на услуги wifi, телефонной сети. Связь и доступ к контенту – последнее, от чего будет отказываться потребитель на изоляции.

Основные тренды:

1. Компании платят стабильные дивиденды.

МТС является дойной коровой для ключевого инвестора, владеющего 44% капитала оператора, АФК Системы. Системе необходимы средства на погашение долга, который на конец 1К20 составил 208 млрд руб. против 189 млрд руб. в 4К19. Динамика долга данной компании была обеспечена в т.ч. курсовыми разницами, ввиду которых компания увеличила займ, взятый у Росимущества.

Сейчас Система старается найти средства любыми путями, в т.ч. постепенно выходит из капитала Детского мира и планирует сделку по продажи части доли в онлайн-ретейлере, Озоне. Но дивиденды от МТС на текущий момент играют важнейшую роль в погашении долга акционером. Veon также стабильно выплачивает дивиденды, стимулируя спрос на свои акции у инвесторов. Ростелеком, являясь государственной компанией, поддерживает своих акционеров, стремится направлять на выплату дивидендов не менее 75% от FCF и не менее 5 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию, что соответствует доходности примерно на уровне 5-6% доходности.

2. Общий прогноз на 2020 г. у компаний телекоммуникационного сектора позитивный поскольку клиенты в режиме самоизоляции стали чаще обращаться за услугами проведения wifi за городом, также повысился спрос на телефонные звонки.

3. В секторе наблюдается оздоровление среды.

Прежде всего произошла сделка полного поглощения Теле2 Ростелекомом, ранее уже владевшего оператором. Сделка позволила усилить как оператора, так и Ростелеком. В других компаниях наблюдается активная продажа бизнеса за пределами РФ, в т.ч. в 4К20 МТС продал дочку в Украине из-за трудностей в ведении бизнеса. Поглощение региональных операторов также поддерживает операторов. Погоня за приростом абонентов отошла на второй план, уступив место финансовой эффективности и сохранению прибыльности бизнеса компаниями мобильной «Большой четверки»

3. Компании нацелены на сокращение розничных сетей. Рентабельность торговых представительств операторов оставляет желать лучшего, поэтому компании экстренно принимают решения по закрытию большинства из них. Первым тренд задал МТС, заключивший партнерские отношения с М.Видео и начавший развитие совместных проектов.

4. Диверсификация бизнеса позволяет телекомы компаниям находиться на достойном уровне. МТС открыл банк, запускает онлайн-ТВ, развивает продукты в рамках экосистемы, которую старается построить вместе с АФК Системой и ее портфельными компаниями. Одной из передовых технологий стала телемедицина в т.ч. в партнерстве с Медси. Veon делает акцент на захвате Wi-Fi в метро и пр. точках, а также входит на рынок венчурной индустрии в поисках новых стартапов.

5. Телекомы стараются найти себе “защиту”, добавляя в менеджмент влиятельных людей. Для развития новых продуктов необходимы специалисты высокого класса, поэтому МТС старается привлечь лучших из лучших, в т.ч. Константина Эрнста (главу 1 канала). Теле2 пошел под крыло Ростелекома, что также дает защиту, однако не спасает от ФАС, который ограничивает возможность повышения скромных по меркам конкурентов тарифов.

Ретейл

Ретейл служит защитным сектором.

В фуд-ретейле растет средний чек в магазинах у дома, однако сокращается количество посетителей магазинов, но данный разрыв в центральном регионе нивелируется онлайн-продажами.

В магазинах электроники произошел бум спроса на ноутбуки, компьютеры, планшеты ввиду необходимости проведения онлайн-занятий в школах, университетах, обеспечения рабочих мест в домашних условиях для всех членов семьи.

Негативом для ретейла являются курсовые разницы. Компании берут на себя необходимость сохранения стоимости товаров, не завышая цены, которые при обычных обстоятельствах должны были взлететь из-за того, что поставщики значительно увеличили цену своих услуг.

Финансовый сектор

Финансовый сектор взял на себя бремя поддержки бизнеса и физических лиц, поэтому может пострадать.

Возобновление экономической активности, снятие ограничений на передвижение, станут драйверами роста и спроса на банковские услуги.

Банки также стараются диверсифицировать свой бизнес, вкладывая средства в онлайн-доставку, в ИТ проекты и многое другое. Ключевая цель — развитие экосистемы. Сбербанк, например, взаимодействует я Mail.Ru Group и Яндексом, с последним произошел разрыв отношений, в т.ч. ввиду конфликта интересов, но это только догадки. Понятно точно, что банк с огромным штатом квалифицированных и высокооплачиваемых сотрудников имеет отличный потенциал для изучения клиентов, перенятия больших данных у партнеров и дальнейшего развития либо частной инфраструктуры, либо собственной.

Источник: VC

БСПБ отказался от программы обратного выкупа, которая была нацелена на поддержку акций, а также от дивидендных выплат поскольку компании необходимо поддерживать бизнес в текущих непростых реалиях. У больших банков сохраняется рекомендация по выплате дивидендов, акционеры должны принять решение по данному вопросу в ближайшее время, однако ЦБ РФ ранее рекомендовал принимать во внимание необходимость повышения резервов в связи с ожиданиями повышения уровня просроченной задолженности в банках и др. ЦБ призывает банки строго следить за тем, чтобы достаточность капитала сохранялась на необходимом уровне не только в ближайшем будущем. но и в долгосрочной перспективе.

Господдержка системообразующих банков также поддерживает финансовый сектор. Беспроцентные кредиты банкам от ЦБ помогают банкам.

IT-сектор

ИТ сталкивается с трудностями в связи со снижением затрат на рекламу со стороны бизнеса:

• Сервисы поиска работы, сервисы онлайн-коммуникации и пр. находятся на прекрасном уровне. Zoom вырос в разы. Headhunter после завершения режима самоизоляции наблюдает прирост спроса на услуги и думает о доп. листинге.
• Яндекс же ожидает убытки по итогам 2К20. Компания сделала доп. размещение для привлечения финансирования и отложила планы IPO Яндекс.Такси из-за не самых лучших времен, вместо этого купив оставшуюся долю в СП с Uber.
• Mail.Ru Group размещает бумаги на Мосбирже, что позволит повысить объемы торгов, позитивно для бумаги.
• Развитие социальных сетей и сферы игр оказывают поддержку Mail.Ru Group.
• Снижение доходов от рекламы сильнее ударяет по Яндексу, поскольку в их бизнесе распределение рекламы для МСП и большого бизнеса находится на уровне 50/50, у Mail — 20/80, таким образом, пострадавший МСП сейчас сократил затраты на рекламу до минимума и вместе с этим пропорционально упала выручка ИТ-гигантов.

Транспорт

Транспорт начнет постепенно восстанавливаться после ограничений.

• Компании стараются запустить авиаперевозки для поддержания бизнеса на плаву и с нетерпением ждут восстановления потока пассажиров вместе с тем демпингуя цены.
• Аэрофлот за пять месяцев 2020 г. снизила перевозки до 11,7 млн (-47,8% г/г). Пассажирооборот группы снизился на 48,1% г/г, процент занятости пассажирских кресел снизился на 9,4 п.п. г/г, до 68,8%.
• Банки оказывают поддержку авиакомпаниям, а т.ч. посредством прощения лизинга или предоставления льготного кредитования.

Нефтегазовый сектор

Нефтегазовый сектор страдает из-за скачков цен на нефть и напряжения на арене ОПЕК+, что касается российских нефтегазовых компаний — в них наблюдается высокая доля государственного участия, что влечет за собой проблемы при любых санкциях.

Золото

Не стоит забывать и о добытчиках золота. Золото традиционно является защитным активом, однако при выборе компании необходимо быть осторожным и четко следить за корпоративными конфликтами внутри компании. Порой они играют большую роль в жизни компании и размещение бумаг на Мосбирже, повлекшее за собой рост объема торгов, не всегда может нивелировать негатив внутри правления или конфликта между акционерами. Покупать нужно здоровые компании.

Научись выгодно вкладывать деньги, не совершая дорогостоящих ошибок, на курсе «Анализ финансовых рынков» от SF Education!

Источник https://invlab.ru/investicii/kakie-akcii-vygodno-kupit-seychas/

Источник https://blog.sf.education/investments-v-kakie-akczii-investirovat-v-2020-godu/

Источник