Можно ли заработать на акциях Tesla? Или как инвестировать с 15% доходом за месяц

Этот отчет на короткое время завершает цикл статей об инвестициях в Tesla, потому что деньги нужно было вывести и вложить в другую тему, но это вовсе не значит, что на этом мои заигрывания с биржей заканчиваются. Совершенно нет! Просто берем небольшую паузу.

Рекомендую к прочтению:

Заработать на фондовом рынке реально?

Вполне, если вы играете по правилам рынка и владеете своими эмоциями и некоторым количеством информации (которая, кстати, находится в открытых источниках в 99% случаев, нужно просто искать).

Как я уже указывал в своей статье стоит ли инвестировать в Tesla, я купил акции на радикальном снижении на фоне негативного отчета о прибыли компании 1 марта. В момент покупки они мне обошлись в 251.76$ за одну штуку по курсу 58.4 руб./$, закрыл сделку я 3 апреля на отметке 289$ за акцию при стоимости доллара 56.4 рубля, получив доход в 37$ с каждой акции, но немного отыграв свой доход в сторону уменьшения на фоне повышения стоимости рубля.

Поскольку статью я пишу пишу с небольшой задержкой, можно увидеть, что акции тесла ОЧЕНЬ здорово выросли даже с того момента, когда я закрыл сделку:

Это график, актуальный на 10 апреля 2017 года. Если бы я до сих пор держал акции, то моя прибыль была бы больше почти в 2 раза, но никто не мог предсказать такого феноменального взлета.

Курс доллара к рублю вел себя тоже весьма интересно, поскольку никто не мог прогнозировать той внешнеполитической движухи, которая ведется, а ведь именно из-за нее курс и скачет:

Почему я вывел именно на отметке в 289$? Потому что на этой отметке акции фактически побили годовой рекорд (да и вообще за все время существования компании). Честно говоря, я немного переживал, что после пробития максимума цена может уйти вниз, а она пошла вверх (вот уж реально непредсказуемая картина).

Рост акций на том периоде был обусловлен новостью о самом успешном квартале за всю историю компании по результатам продаж автомобилей. На данный момент молодая компания Tesla по уровню капитализации опережает гиганта американской автомобильной индустрии – Ford, хотя Ford выпускает и продает в год более 1 000 000 автомобилей, а Tesla несколько десятков тысяч. Tesla умудрилась обогнать даже GM – самого крупного автопроизводителя США. Впрочем, кажется мне, что цена акций скорректируется и упадет в самое ближайшее время. Слишком уж раздут этот пузырь именно на данный момент.

Что в итоге?

Именно по моим инвестициям я получил доход в рублях по 1 600 рублей с каждой акции, минусуем отсюда комиссию брокера (0.3% со ВСЕЙ СДЕЛКИ) и НДФЛ (13% с прибыли) и получаем, что для первого раза я вложился очень здорово.

Обновление! Я опять купил акции Tesla, поэтому эпопея с инвестированием продолжается!

Будем заново доказывать идею того, что можно заработать на акциях Tesla. Следите за обновлениями раздела!

Стоит ли инвестировать в Tesla ETF

Рост акций Tesla многие эксперты называют неоправданным уже несколько лет. Пока одни инвесторы опасаются, что этот мыльный пузырь скоро лопнет, другие продолжают зарабатывать на акциях Tesla ETF сотни процентов.

Подробный обзор Tesla ETF

Акции Tesla входят в портфель более 150 биржевых фондов. Относительно большую долю ценные бумаги автопроизводителя занимают в ETF iShares U.S. Consumer Goods (15,37%), SoFi Select 500 ETF (2,51%). Акции Tesla есть в каждом фонде, котировки которого следуют за индексами S&P 500, NQ 100 Technology Sector, Dow Jones Large-Cap и др.

Описание компании

Tesla была основана в 2003 г. компьютерным разработчиком Марком Тарпеннингом и инженером-электромехаником Мартином Эберхардом. Последний после развода захотел купить спортивный автомобиль, но столкнулся с большим расходом топлива, когда на Ближнем Востоке шли нефтяные войны, а аргументы в пользу глобального потепления звучали все громче.

Так Тарпеннинг и Эберхард пришли к идее производства электромобилей. Когда все расчеты были произведены, а чертежи подготовлены, осталось только найти ключевого инвестора, которым и стал Илон Маск.

После конфликта между основателями компании и главным инвестором руководство Tesla перешло к Илону Маску. Тогда же, к 2008 г., компания уже была готова выпустить свой первый электрокар на рынок.

Модель The Roadster превзошла ожидания по характеристикам, и уже к 2012 г. количество сошедших с конвейера автомобилей составило 2 600 штук.

Tesla стала публичной в 2010 г. Это первое IPO американского автопроизводителя со времен выхода на рынок Ford. Капитализация Tesla за короткий период выросла с 75 млрд долларов в конце 2019 г. до 617 млрд в декабре 2020 г.

Профиль фонда

Ценные бумаги производителя электрокаров входят в большое число фондов, каждый из которых отличается составом.

Например, топ-10 эмитентов в портфеле ETF iShares U.S. Consumer Goods следующие:

• Tesla — 15,37%;
• Procter & Gamble (производитель моющих и чистящих средств, детских подгузников, средств для ухода за волосами, полостью рта, телом, декоративной косметики и др.) — 10,5%;
• Coca-Cola — 6,49%;
• Pepsico Inc. — 6,19%;
• Nike Inc. — 5,32%;
• Philip Morris International Inc. (американская табачная компания) — 4,385;
• Altria Group Inc. (один из крупнейших производителей сигарет в мире) — 3%;
• Mondelez International Inc. (производитель продуктов питания: печенья, чипсов, шоколада, жевательной резинки, сыра и бакалейных товаров) — 2,61%;
• General Motors (автомобильная корпорация, обслуживающая ВПК США)- 2,34%;
• Activision Blizzard Inc. (компания развивается в сфере компьютерных игр и развлечений) — 2,26%.

Основные данные и технический анализ

Акции Tesla обращаются на бирже NASDAQ с тикером TSLA. Текущий курс ценных бумаг американской компании составляет 635 долларов США. Котировки росли в течение всего 2020 г. (максимум был зафиксирован 26 января 2021 г. — 883 доллара за акцию на момент закрытия торгов).

Эксперты прогнозируют дальнейший рост и рекомендуют покупать бумаги даже по текущей цене.

Это подтверждается и результатами технического анализа (по данным портала Investing.com):

Индикатор	Показатель	Резюме
RSI	56,856	Покупать
STOCH	69,493	Покупать
STOCHRSI	100	Перекупленность
MACD	-4,130	Продавать
ADX	21,721	Покупать
Williams %R	-3,644	Перекупленность
CCI	183,9041	Покупать
ATR	12,6921	Незначительная волатильность
High/Low	17,5243	Покупать
Ultimate Oscillator	56,145	Покупать
ROC	2,788	Покупать
Bull / Bear Power	25,3360	Покупать

Динамика стоимости акций и график котировок

За последние 10 лет акции автопроизводителя выросли более чем на 10 000%. А с начала 2020 г. рост составил 658%. Достигнув максимума в январе 2021 г., стоимость ценных бумаг Tesla снизилась.

Однако аналитик Argus Research Билл Селески прогнозирует, что в текущем году котировки перешагнут за 1000 долларов. По мнению эксперта, инвесторы все еще могут получить доход более 20%. А чтобы избежать волатильности, можно вложиться в один из ETF, в составе которого есть бумаги производителя электрокаров.

Рост акции Тесла.

Как приобрести акции компании

Российские инвесторы могут получить доступ к торговле акциями Tesla напрямую — через Санкт-Петербургскую биржу. Для покупки ценных бумаг необходимо открыть и пополнить счет у любого российского брокера, который предоставляет доступ на SPB.

Сделки совершаются через онлайн-терминал (доступен в веб-интерфейсе и мобильном приложении брокера).

Чтобы инвестировать в бумаги Tesla через зарубежные биржевые фонды, нужно либо получить статус квалифицированного инвестора и открыть счет у российского брокера, который может предоставить доступ к NASDAQ, NYSE и др., либо сразу начать работать с иностранным брокером. Удаленно открывают счета россиянам Interactive Brokers, Captrader, Just2Trade, Schwab, Lightspeed и др.

Нюансы продажи

При продаже ценных бумаг российские инвесторы обязаны заплатить налог. Есть возможность легальной налоговой оптимизации: нужно купить и держать акции не менее 3 лет. Суммарный объем прибыли, который не облагается налогом, составляет X * 3 млн руб., где X — число полных лет владения.

При инвестировании в ETF появляются и другие особенности. Деньги, вложенные в открытый фонд, можно забрать в любой момент. Если ETF закрытый, то инвестиции (с возможным доходом) возвращаются вкладчикам только по истечении 3-5 лет. При продаже цену пая считают со скидкой, которая зависит от срока владения и условий агента.

Стоит ли инвестировать в Tesla ETF

Компания Tesla динамично развивается. Рост котировок оправдан рыночным положением производителя электрокаров, безусловным лидерством, которое сохранится как минимум ближайшие несколько лет, и продажами.

Западные эксперты высказывают оптимистичные прогнозы, тогда как российские аналитики (например, в «Открытие Брокер») считают, что компания переоценена и предсказывают скорое падение стоимости акции.

Возможные выгоды и риски инвестирования в ETF, куда входят акции Tesla, нужно рассматривать отдельно для каждого фонда. Одна компания не может быть драйвером роста котировок.

Нужно, чтобы ETF был правильно сформирован (с сохранением диверсификации) и управлялся квалифицированной инвестиционной компанией.

Немалое значение имеют условия агента: небольшой рост стоимости пая может быть нивелирован завышенной стоимостью услуг управляющей компании и неадекватными скидками при продаже доли.

Прогноз

Эксперты инвестиционной компании Ark Invest считают, что акции Tesla к 2025 г. подорожают до 3 000 долларов США, а при самом оптимистичном сценарии — до 4 000 долларов.

Другие аналитики предлагают прогнозы только на ближайшее время — 2021-2022 гг. Так, в BCS Express считают, что в текущем году перспективы Tesla позитивные, ожидается улучшение финансовых показателей. Однако инвесторам стоит учитывать спекулятивную составляющую акций.

Стоит ли покупать акции Tesla

Компания Tesla всегда находится в центре событий: сейчас ни один инвестор не сумел остаться в стороне от данного феномена. Самые опытные участники рынка разделились на два лагеря: тех, кто верит в бренд Илона Маска несмотря на периодические падения; и тех, кто уверен, что рано или поздно эта империя окончательно рухнет. Причём первая группа почитателей активно инвестирует в ценные бумаги упомянутой фирмы, стараясь не упустить потенциальную прибыль. Своим энтузиазмом они заражают остальных, поэтому вопрос «А стоит ли вообще рисковать и покупать акции Tesla?» становится как никогда актуален.

Позиция Tesla на мировом рынке

Дебют Tesla на фондовом рынке произошёл ещё в далёком 2010 году. Первые акции на Nasdaq сразу стали желанной добычей для инвесторов. Хотя многие вкладчики задавались вопросом насчёт финансовой устойчивости компании, их всё-таки удалось убедить в собственной надежности. Ради этого фирме даже пришлось влезть в долги, чтобы сохранить свои амбиции. Изначально акцент делался на выпуске автомобилей premium класса (серии S и X), но с 2017 года благодаря более дешёвой модели (Tesla 3 и Y), они смогли завоевать нового клиента из среднего класса, который более чувствителен к цене машины. И теперь Tesla – крупнейший производитель электрокаров, который занимает около 1/4 всего мирового рынка.

Даже сейчас ситуация отнюдь не лишена противоречий. Хотя в число популярных инвесторов Tesla входят основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, президент компании eBay Джефри Сколл, начиная с 2010 года, продажа акций компании показывала чистый убыток, пока рыночная капитализация наоборот росла. Больше всего выгоды акции Tesla принесли тем, кто успел приобрести их в 2010-2011 или 2013-2014 годах.

Однако уже в 2018 стремительный рост за довольно короткий временной промежуток, не основанный на фундаментальных показателях, принёс акционерам немало неприятных сюрпризов. Поэтому если акции продолжат быстрый рост, потенциальному инвестору нужно быть осторожным, прежде чем заключать сделку. После нестабильной ситуации в 2018-2019 годах репутация бренда подверглась волне критики, и даже недавние рекорды не сумели вернуть прежний уровень доверия.

Справка! В июне 2020 одна из акций Tesla (NASDAQ: TSLA) впервые за 10 лет достигла максимальной цены 1000 USD, а через 2 месяца бумаги пробили очередную отметку стоимости – ровно в 2000 USD.

Смежные сферы заработка: не автопромом единым

Давно известно, что около 80% выручки Tesla генерирует именно продажа автомобилей, а остальные 20% приходятся на энергетическое направление и сервисное обслуживание. Несколько лет назад приоритетной задачей стало расширение диапазона, поэтому компания решила охватить менее специфическую клиентуру и направить дополнительные ресурсы на развитие других областей. Наиболее известными дочерними структурами американского эмитента являются:

• SolarCity – организация, которая занимается финансированием, проектированием и монтажом систем на основе солнечной энергии;
• Advanced Automation Germany – центр, специализирующийся на разработке автоматизированных производственных комплексов для масштабных автосборочных предприятий.

Внимание! Помимо аккумуляторов и накопителей, бренд работает на рынке поставок электричества через собственную сеть электрозаправок Supercharger.

Также Tesla активно вкладывала деньги в разработку универсального автопилота для автомобилей (FSD). Пока это одна из ведущих разработок в планах компании, которая задумывалась как дополнительная опция к бортовому компьютеру фирменной машины. На данный момент он доступен только как одноразовая покупка, но в будущем планируется перевести автопилот на режим подписки (SaaS), что позволит увеличить выручку.

Важно! Вдобавок Tesla производит литий-ионные аккумуляторы со встроенным инвертором Powerwall, который предназначается для хранения энергии в жилых домах.

Если обобщить все планы на 2021 год, то компания официально заявила, что планирует выпустить целую серию новых автомобилей:

• Roadster – спортивный электрокар за 250 тыс. долл.;
• Semi – футуристический электротрак за 200 тыс. долл.;
• Cybertruck – электрический пикап за 70 тыс. долл.

Согласно прогнозам, новые модели способны сгенерировать в 2022 году внушительный объём выручки – почти 1,2 млрд. долл. Подобная выручка практически приравнивается к монопольному положению Tesla на рынке электрокаров и резкому скачку цен на акции.

Перспективы и риски для инвесторов

Феномен Tesla активно обсуждают в инвестиционном сообществе: многие эксперты считают, что рост котировок неоправдан, и называют акции бренда совершенно нестабильной валютой, прогнозируя скорое падение позиций. Но на деле этот провальный момент всё не наступает, поэтому те вкладчики инвесторы, которые поставили против Tesla, уже потеряли свои сбережения.

График стоимости акций

Справка! В ответ на такие события Илон Маск специально выпустил серию настоящих красных шорт, чтобы подшутить над инвесторами, которые решили открыть короткие позиции («шорты» на биржевом сленге означают трейдера, торгующего ценными бумагами брокера в долг).

Известные российские инвесторы тоже неоднозначно высказываются насчёт потенциала Tesla. Например, Роберт Закиев постоянно наблюдает за безумным ростом акций, но только со стороны: сам покупать пока не планирует — «слишком высокий риск потерять капитал». Согласно его мнению, текущий тариф основывается на чрезмерный оптимизме людей, которые полагают, что компания захватит рынок беспилотных автомобилей и выйдет на лидирующие позиции во всех странах. Хотя по факту трудно предсказать, что будет с Tesla через 5-10 лет.

Важно! Так, перспективы компании на 2021 год остаются довольно позитивными, а финансовые показатели могут по-прежнему улучшаться. Но здесь не стоит исключать и альтернативный сценарий, где в перспективе на рынок придут новые конкуренты с более широкой и улучшенной линейкой электрокаров.

То, что Tesla — очень противоречивая инвестиция, признают даже те вкладчики, которые всё-таки решились купить несколько акций. Среди их числа находится частный инвестор Сергей Попов, который начал покупать ценные бумаги ещё в 2019 году, тогда они стоили около $250. По его словам он «оценивал бумаги по фундаментальному анализу: смотрел на рост продаж, перспективы компании и потенциал выхода на операционную прибыль». Но потом такой анализ перестал работать, а компания стала очень дорогой. Хотя до сих пор остаются факторы, которые заставляют стоимость акций увеличиваться и дальше. Сюда относят потенциальное попадание в индекс S&P500, рост продаж и неизменное расширение производства.

Покупка акций Tesla: что, как, где и когда?

Сегодня приобрести акции Tesla можно в России, Украине, Беларуси и других странах одновременно несколькими способами. Но надёжнее всего для покупки бумаг найти опытного брокера, который имеет прямой доступ к NASDAQ. Перед тем, как решиться на покупку, нужно максимально внимательно проанализировать текущие позиции рынка и перспективы роста.

Справка! Tesla – одна из самых волатильных акций на американском рынке. Сегодня они могут стоить 220$, завтра 360$, а ещё через неделю 190$, поэтому держать их в долгосрочной перспективе сложно.

Когда трейдер планирует работать с бумагами упомянутого эмитента из расчёта получения прибыли в краткосрочной перспективе, то желательно использовать во время торговли инструменты технического и графического анализа. Параллельно стоит внимательно изучать статистические данные, выходящие по американской экономике: обычно в преддверии выхода важных данных динамика акций повышается. А если планируются инвестиции ради получения выгоды через более длительный промежуток времени владения активом, то, помимо технического анализа и статистики, следует изучать информацию, касающуюся притока капитала на иностранные фондовые биржи. Существенный приток ликвидности способен подтолкнуть котировки акций эмитента вверх.

Отдельно стоит помнить, что по акциям Tesla компания не выплачивает дивиденды. Все 100% чистой прибыли реинвестируются на научно-исследовательскую деятельность, разработку и расширение концерна. Несмотря на интенсивный рост объёма выручки, операционная прибыль за последние годы имеет отрицательную тенденцию. Но автопроизводитель и дальше планирует не выплачивать дивиденды, что автоматически снижает привлекательность обыкновенных акций американского эмитента среди отдельной категории фондов и делает курс менее волатильным.

Основные прогнозы экспертов

Центральной проблемой для многих инвесторов остаётся вопрос, как оправдать будущую прибыль акций Tesla, торгующихся гораздо выше привычных оценок среди других технологических компаний с иными бизнес-моделями. Например, аналитик Филипп Ушуа, который понизил рейтинг Tesla с позиции «покупать» до рекомендации «держать», заявил, что он скептически относится к идее, что Tesla может когда-либо доминировать на рынке автомобильной промышленности, «учитывая её размер, структуру и политику». Но многочисленные подводные камни их стратегии создают предпосылки для сильного конкурентного преимущества, несмотря на то, что сам бренд проповедует нетипичный для их сферы «мессианский» подход.

Нынешняя оценка Tesla не означает, что это просто автомобильная компания. Быки делают ставку на то, что постепенно компания снабдит свои автомобили широким набором встроенных сервисов и в результате станет чем-то большим, чем просто американский производитель автомобилей. Даже аналитик Адам Джонас согласен с этим мнением и считает, что «Tesla пытается заставить клиентов учитывать уже установленную пользовательскую базу, ПО и прочие контент-услуги, а не просто сравнивать цены на машины». Так получается, что сравнение фирмы происходит не столько с другими с автомобильными организациями, а скорее с компаниями, предоставляющими программное обеспечение как отдельную услугу».

Получается, что чётко объяснить феномен Tesla невозможно: их акции слишком волатильны и не годятся для портфельных инвестиций, поэтому большинство энтузиастов верят успехи компании и ждут роста прибыли, а скептики считают, что на фоне высокой долговой нагрузки перспективы дальнейшего роста акций весьма туманны и переоценены социумом.

Источник https://konstantin-freeman.ru/mozhno-li-zarabotat-na-akciyakh-tesla-ili-kak/

Источник https://monest.ru/stoit-li-investirovat-v-tesla-etf/

Источник https://luchshie-akcii.ru/stoit-li-pokupat-tesla/